Le secteur nigérian des services financiers regorge d'innovations passionnantes ces dernières années. Les startups Fintech et, dans une certaine mesure, les banques en place ont progressivement conquis l'énorme marché nigérian, et rien n'illustre mieux cette croissance que l'essor des services bancaires via agents.
Avec des succursales bancaires peu nombreuses et espacées, vous manqueriez à peine les agents de point de vente d'entreprises comme Paga, OPay, TeamApt (Moniepoint) et Firstmonie. La concurrence entre ces sociétés n'a fait qu'accroître la croissance du sous-secteur des services bancaires via agents.
Selon des rapports récents, Moniepoint de TeamApt semble être en tête du peloton.
Lors d'une conférence de presse le jeudi 17 juin 2021, Tosin Eniolorunda, PDG de TeamApt, a fermement affirmé qu'en mai 2021, Moniepoint représentait 74% des transactions bancaires d'agence avec 1.4 billion de ₦ (3.5 milliards de dollars) sur 68 millions de transactions.
Eniolorunda a fait cette affirmation sur les données de force des installations d'expansion du réseau d'agents partagés (SANEF), l'organisme mandaté par la Banque centrale du Nigéria (CBN) pour superviser les activités bancaires via agents au Nigéria.
Le SANEF regroupe les données des Super Agents qui rapportent leurs chiffres de transaction, bien que ces chiffres soient très impressionnants, ils ne sont pas accessibles au public et ne sont partagés qu'avec les acteurs de l'espace.
Croissance sans précédent
Fondée en 2015, TeamApt est passée d'une entreprise qui concevait des applications mobiles pour les grandes banques commerciales à servir les clients et les entreprises via sa plateforme bancaire d'agence (Moniepoint) et sa solution marchande (Monnify).
Following Les débuts fulgurants de Moniepoint en 2018, la société a levé 5.5 millions de dollars de série A l'année suivante pour améliorer ses produits existants et en lancer de nouveaux.
En janvier 2021, TeamApt a publié ses chiffres financiers pour l'année 2020 avec un grand succès, et à peine six mois après le début de l'année, il a déjà éclipsé les performances de l'année précédente.
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La valeur déclarée des transactions d'un mois (3.5 milliards de dollars en mai 2021) éclipse les 3.9 milliards de dollars de transactions traitées en 2020.
Ces chiffres provenaient de 68 millions de transactions, y compris les dépôts, les retraits, le temps d'antenne et l'achat de factures.
Son nombre d'agents est déjà passé de 50 2020 en 100 à 2021 XNUMX en mai XNUMX.
TeamApt a déclaré avoir fourni des services financiers à quatre millions de personnes en 2020. Pourtant, il prétend maintenant avoir 14 millions de clients uniques, ce qui signifie que l'entreprise pourrait servir 28% des Nigérians avec un compte bancaire.
Eniolorunda postule que l'entreprise a construit cette traction en construisant furtivement, en maintenant un groupe d'agents influents et en s'assurant que leurs produits fonctionnent.
"Nous avons un système multicouche pour Moniepoint qui le maintient en fonctionnement. Ainsi, lorsque Moniepoint est en panne, vous pouvez être assuré qu'aucune autre banque ne fonctionne », dit-il.
TeamApt aurait clôturé un cycle de financement qu'il annoncera dans les semaines à venir, et il travaille actuellement sur un autre cycle qui pourrait donner à l'entreprise une valorisation de licorne.
Mettre ces chiffres en contexte
Ces derniers mois, les chiffres du système nigérian de règlement interbancaire (NIBSS) ont montré une augmentation progressive dans les transactions en point de vente, peut-être entraîné par la montée des Super Agents.
Bien qu'apparemment pâles par rapport à TeamApt, des sociétés comme OPay et Paga ont signalé un nombre énorme de transactions d'argent mobile depuis l'année dernière.
OPay a affirmé avoir traité 1.4 milliard de dollars et 2 milliards de dollars en octobre et décembre 2020, respectivement.
Dans une interview accordée à Techpoint Africa en mai 2020, Iniabasi Akpan, Country Manager d'OPay, a affirmé que la startup était le leader incontesté du marché des transactions d'argent mobile.
"Nous effectuons 1/5 des transactions POS au Nigeria et 60% de tous les virements bancaires entre les MMO", a-t-il déclaré, citant également des chiffres exclusifs de la SANEF.
Avance rapide un an plus tard, et OPay prévoit apparemment un Augmentation de 400 millions de dollars qui pourrait le voir devenir une licorne.
Bien que relativement discret dans les médias, le PDG de Paga, Tayo Oviosu a récemment dit Bloomberg que la société a traité 2.3 milliards de dollars en 2020 et 8 milliards de dollars au cours des quatre dernières années.
Même si le NIBSS a signalé des nombres de transactions PoS inférieurs en mai 2021 par rapport au mois précédent, Eniolorunda de TeamApt insiste sur le fait que la baisse n'a en aucun cas bloqué la croissance explosive qui se produit dans l'espace de l'argent mobile.
"Nous avons d'autres canaux de traitement en dehors du NIBSS, donc les chiffres de SANEF présentent une image plus claire des transactions réelles en cours", affirme-t-il.
Cependant, la nature exacte des chiffres de TeamApt ou de l'un de ses concurrents n'est pas entièrement claire.
Qu'est-ce qui qualifie exactement les clients uniques ? Les personnes qui ont utilisé les produits au cours des 1 à 3 derniers mois ou un an ?
Les remboursements ou les transactions annulées comptent-ils également ? Par exemple, si l'on contracte un prêt auprès d'Okash et qu'il est versé sur le portefeuille Opay de l'utilisateur, cela a-t-il fait de l'utilisateur un client ?
Les entreprises adoptent normalement des mesures curieuses pour quantifier leurs chiffres. Par exemple, MTN ainsi que Airtel considérez les personnes qui ont utilisé plus de 5 Mo au cours des trois derniers mois comme des abonnés actifs aux données. Jumia calcule les commandes passées sur la plateforme indépendamment des retours ou des annulations.
Il y a beaucoup plus à faire
En janvier 2020, Eniolorunda a déclaré que TeamApt prévoyait une expansion en Afrique francophone et en Afrique du Nord, et lors de la conférence de presse de jeudi, il a fait allusion au Cameroun, à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal.
La Tunisie, le Maroc et l'Algérie sont des cibles nord-africaines tout en évitant un Kenya dominé par M-Pesa au profit de l'Ouganda, du Rwanda et de la Tanzanie.
Cependant, un domaine clé pour l'expansion de TeamApt réside dans ses services de base, car il prévoit de passer du service à la population bancarisée à une population non bancarisée.
En 2018, Enhancing Financial Inclusion (EFInA), dans son enquête sur l'accès aux services financiers au Nigéria, a indiqué que seulement 39.7 % (39 millions) des 99.6 millions d'adultes nigérians avaient accès à un compte bancaire.
En 2020, le nombre d'adultes bancarisés au Nigeria est passé à 42 millions, mais ceux qui étaient financièrement exclus sont passés de 36.6 millions à 38.1 millions, la croissance démographique (106 millions) ayant dépassé le taux de croissance de l'inclusion financière.
Notes: L'EFInA définit les adultes financièrement exclus comme ceux sans services financiers formels (banques) ou informels (coopératives).
Les entreprises de technologie financière au Nigéria ont principalement travaillé pour servir ceux du secteur bancaire. Certains, comme Bancaire, cible ceux du segment informel. Tous essaient courageusement d'arracher des parts de marché aux banques commerciales en offrant des services compétitifs. Relativement peu est ciblé sur les Nigérians en dehors du secteur bancaire
Selon Eniolorunda, TeamApt prévoit d'obtenir une licence de banque de micro-finance, lui permettant de doubler la fourniture de services financiers aux personnes non bancarisées. Faisant écho aux sentiments que nous avons explorés auparavant, il pense que l'inclusion financière devrait aller au-delà des paiements ou de la possession d'un compte bancaire.
"Le plan à long terme est de prêter de l'argent à certains groupes démographiques et de fournir du crédit aux propriétaires de petites entreprises à travers le pays", dit-il.
Bien que rejoignant les rangs d'autres banques numériques, Eniolorunda révèle qu'elle combinera la banque numérique avec des solutions hors ligne. Une stratégie utilisée par Nubank au Brésil avec beaucoup de succès.
Eniolorunda admet que faire des affaires au Nigeria est complexe, et TeamApt aura les mains pleines tout en exécutant sa trajectoire ultérieure. Sa traction actuelle, cependant, pourrait certainement lui être très utile.
