Au fil des ans, une tendance a vu les banques nigérianes se lancer dans presque tous les domaines d'activité, du divertissement aux médias, en passant par l'éducation, la technologie, les startups et même le sport.
Guarantee Trust Bank (GTB) est propriétaire du désormais populaire Food and Drink Festival, de Ndani TV, de l'application Habari (tout-en-un) et de bien d'autres.
Même si GTBank, comme on les appelle communément, semble mener cette charge de diversification, votre banque n'est pas en reste.
La plupart de ces nouvelles entreprises sont quelque peu liées aux services des banques d'une manière éloignée, mais d'autres ne sont qu'un tronçon. Entreprises ou mode terrifiante, pourquoi les banques nigérianes jouent-elles vraiment et essaient-elles de dominer les secteurs non bancaires ?
« Nous ne faisons que nous occuper de nous-mêmes »
S'adressant à Techpoint, Aisha*, cadre de niveau C dans l'une des banques populaires du Nigéria, a déclaré que la concurrence apparente n'est en fait pas une concurrence en soi.
"Les banques nigérianes essaient simplement de rester vivantes et pertinentes, cela peut sembler contre-intuitif, mais ces entreprises non bancaires sont ce qui maintient les opérations bancaires en cours", a déclaré Aisha.
Considérant que la population de près de 200 millions d'habitants du Nigeria est desservie par 27 banques commerciales agréées (pdf), cette position semble légèrement exagérée.
#CBN Liste mise à jour des banques de dépôt et des sociétés de portefeuille financières opérant au Nigeria au 31 mai 2018 https://t.co/uBqHiRT5Ah
- Banque centrale du Nigéria (@cenbank) Le 8 juin 2018
Emeka*, un autre banquier, a reconnu que la position d'Aisha était légèrement exagérée mais très proche de la vérité.
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« Ce n'est pas exactement comme si les banques feraient faillite si elles ne se lançaient pas dans ces entreprises, mais la vérité est qu'elles donnent un avantage concurrentiel. Le secteur bancaire nigérian est maintenant quelque peu compétitif, sinon comment une banque peut-elle se démarquer ? »
« Les innovations, les annonces et les nouvelles fonctionnalités ne suffisent plus. Les banques attendent simplement de nouvelles choses et vont de l'avant pour les copier immédiatement. À l'ère d'Internet et de la génération Y, la narration, les récits et les liens émotionnels de vos clients sont tout », a-t-il conclu.
Il n'y a apparemment pas de meilleur moyen de créer cet attachement émotionnel que la nourriture, le divertissement, la mode et l'art ; dans tous les domaines, les banques nigérianes progressent actuellement.
"Regardez GTBank, avec ses nombreux programmes axés sur les jeunes, il semble gagner la génération Y", a observé Emeka.
Sur la raison pour laquelle il semble qu'ils se livrent une concurrence déloyale, Aisha a déclaré que les problèmes récurrents avec les fournisseurs ont obligé les banques à prendre les choses en main, littéralement.
« Croyez-le ou non, les banques (et les banquiers) adorent et veulent faire des opérations bancaires. Nous voulons travailler avec des personnes déjà dans ces industries, les payer pour des services et nous asseoir pendant qu'ils s'occupent des choses »,
"Mais honnêtement, quand on se brûle tant de fois, il serait imprudent de ne pas trouver d'alternative. Et le seul dans ce cas est de le faire vous-même », a déclaré Aisha.
Sur les demi-vérités
Un expert financier basé à Abuja, Ahmed* estime que les représentants de ces « banques nigérianes sont naturellement économes avec la vérité sur cette question ».
"Je travaille avec certaines de ces banques et la vérité est qu'elles ont juste peur de la technologie et de l'évolution des tendances, elles ont une peur bleue", a-t-il déclaré lors d'une conversation téléphonique avec Techpoint. Ahmed propose une explication plausible à cette position.
"Alors que les gens commencent à avoir des alternatives aux services bancaires structurés, les jours des banques nigérianes telles que nous les connaissons sont comptés et ils le savent", a-t-il déclaré.
Un grand nombre de ces options incluent les agences bancaires et les entreprises de télécommunications, entre autres.
Ahmed estime que l'une des plus grandes banques du Nigeria gagne 4 milliards de ₦ (11.96 millions de dollars) à ₦ 10 milliards (27.74 millions de dollars) tous les jours à partir d'agences bancaires uniquement ; bien plus que leurs opérations bancaires structurées.
Les opérateurs de télécommunications en particulier sont une grande menace pour ces banques
Au fil des ans, il y a eu des conversations et des quasi-polémiques sur l'autorisation des entreprises de télécommunications à opérer dans le secteur financier nigérian. Un novembre 2017 accord entre la Commission nigériane des communications (NCC) et la Banque centrale du Nigéria qui semblait résoudre cette question n'a jamais été mise en œuvre.
En avril 2018, l'affaire a été revisitée et elle a semblé coller. Le nouvel accord a permis aux opérateurs de télécommunications d'opérer en tant que banques de services de paiement (PSB) et de devenir des acteurs de l'espace de paiement au Nigeria.
Lecture suggérée ; La CBN autorise les opérateurs de télécommunications pour le système de paiement dans le nouveau protocole d'accord
Selon le NCC, en avril 2019, il y avait 173.6 millions de lignes téléphoniques actives au Nigeria. Ceci, par rapport à un total de 72.9 millions de comptes bancaires actifs, selon Nigeria Inter-Bank Settlement System Plc. (NIBSS), raconte l'histoire en chiffres.
Si l'on se fie à la disparité des nombres entre les comptes bancaires et les abonnés à la téléphonie au Nigéria, les opérateurs de télécommunications pourraient être l'une des plus grandes menaces pour les banques à ce jour.
Et ces nouvelles réalités pour les banques nigérianes signifient que les clients doivent être pris plus au sérieux, et ce faisant, la concurrence s'ensuit.
La concurrence est normalement bonne, mais voici pourquoi celle-ci est mauvaise
L'incursion des banques nigérianes dans ces industries pourrait nuire ou même tuer des entreprises en herbe.
Selon Bolu*, co-fondateur d'une start-up fintech africaine basée à Lagos, c'est selon ses propres termes "une chose très terrible".
"C'est assez simple, les banques injectent des millions de dollars dans des entreprises et lorsqu'elles échouent en raison d'un manque de concentration et/ou de stratégie, ces entreprises deviennent automatiquement des références pour des idées non viables et des zones interdites. Certaines personnes savent que ce n'est pas le cas, mais pour chaque personne qui sait, il y en a une centaine qui ne le savent pas. Cela inclut les investisseurs. Tout le monde va alors; "Oh, une banque avec tant d'argent et de relations a échoué, quelle magie voulez-vous faire en tant que startup ordinaire ?", a-t-il déclaré.
En 2018 et au premier trimestre 1, les startups nigérianes ont collectivement levé 2019 millions de dollars de financement. Selon Bolu, ces chiffres pourraient considérablement diminuer si les banques continuaient à "tout faire" au rythme actuel.
Lecture suggérée ; "Les startups nigérianes ont levé 17.6 millions de dollars au premier trimestre 1, soit 2019 % de plus qu'au premier trimestre 8.5 » - Rapport
Il pense qu'elles [les banques] créeront des statistiques d'échec et compliqueront la tâche des entreprises dans lesquelles elles se lancent et ne seront pas attrayantes pour les investisseurs et les entrepreneurs.
Dans le but de sauter sur chaque train brillant et en mouvement, les banques ont promis un soutien indéfectible au développement de l'écosystème technologique naissant du Nigeria, y compris ses startups.
La plupart ont tenu cet engagement et ont en fait des programmes et même des financements pour les startups qui ont beaucoup aidé.
Mais Bolu pense que cette décision est à la fois ironique et quelque peu hypocrite.
« Comment aider une cause, la renverser et la tuer avec une concurrence déloyale et irréfléchie ? »
"Laissons les banques se contenter d'encaisser"
Au fil des ans, les critiques ont souligné que les banques nigérianes ne remplissent pas l'une des fonctions de base des instituts ; prêt.
Le dictionnaire définit une banque comme "Un établissement financier qui utilise l'argent déposé par les clients pour l'investissement, le verse au besoin, accorde des prêts à intérêt et échange des devises".
S'exprimant à ce sujet, Ahmed a déclaré que tout "entrepreneur non riche qui a essayé de contracter un prêt auprès d'une banque nigériane sait que c'est une tâche presque impossible dans laquelle vous ne voulez pas vous lancer".
Bolu pense que dans l'intérêt du développement économique et de la croissance des startups et des petites entreprises, les banques nigérianes devraient soutenir financièrement et stratégiquement les acteurs déjà existants dans certains domaines plutôt que de se lancer dans tous les "nouveautés".
"Laissez les banques se contenter d'effectuer des opérations bancaires et laissez toutes les autres personnes faire ce qu'elles font", dit-il.
*Comme demandé par les personnes interrogées, les noms ont été changés pour l'anonymat.
