Il est presque impossible d'y penser aujourd'hui, mais il fut un temps où faire la queue pour retirer de l'argent liquide était la norme pour les Nigérians parce que les paiements en ligne n'étaient pas disponibles. Si les paiements par carte sont désormais courants, c'est grâce au travail pionnier d'entreprises comme Interswitch et Unified Payments.
S'appuyant sur l'infrastructure fournie par ces prestataires de services de paiement, une nouvelle vague de startups a été créée pour faciliter les transactions de ceux qui ont besoin d'effectuer des paiements sur des plateformes internationales. Cependant, depuis 2022, les banques commerciales locales ont révisé les limites des cartes pour les transactions internationales, ce qui a permis aux fintechs qui fournissent des cartes virtuelles en dollars de gagner rapidement des parts de marché.
Là où les banques ont facturé des frais d’émission et de maintenance de cartes, ces fintechs ont suspendu les frais d’émission de cartes au profit des revenus provenant des frais de transaction. Tout cela semble toucher à sa fin, car des cas fréquents de fraude aux rétrofacturations et de transactions refusées ont forcé des startups comme Chipper Cash et Payday à commencer à facturer leurs clients.
À la recherche de solutions, certains experts ont évoqué la nécessité d'un système de cartes local qui tienne compte des particularités du fonctionnement en Afrique. J'explore cette affirmation et ses mérites dans cet article.
Définition du problème
Dans un article précédent, j'ai examiné le défi auquel les startups fintech sont confrontées lors de l'émission de cartes virtuelles en dollars, à savoir la fraude aux rétrofacturations et les transactions refusées en raison de fonds insuffisants.
Pour ceux qui n’ont peut-être pas lu l’article, je vais tenter une brève définition des deux termes, mais vous devriez quand même le lire.
La fraude par rétrofacturation se produit lorsqu'un client conteste une transaction réussie qu'il a initiée. Par exemple, imaginez que Tolu achète une paire de chaussures sur Amazon et paie en utilisant une carte qu'il a obtenue auprès d'une fintech au Nigeria, mais après avoir reçu les chaussures, il conteste la transaction auprès de son fournisseur de carte et demande un remboursement.
Les transactions refusées en raison de transactions insuffisantes sont plus faciles à comprendre puisque presque tous les clients bancaires en ont fait l’expérience. Pour un autre exemple, imaginez que vous souhaitiez vous inscrire pour un essai gratuit de Skillshare et que les détails de votre carte vous soient demandés. Sachant que vous risquez d'oublier d'annuler votre abonnement, vous décidez d'utiliser une carte virtuelle que vous approvisionnez uniquement lorsque vous en avez besoin.
Même si cela ne semble pas grand-chose, les fournisseurs de cartes sont facturés pour de telles transactions. À grande échelle, cela représente des coûts importants pour le fournisseur, d’où la décision de commencer à facturer les transactions échouées.
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Les arguments en faveur d’un système de cartes local
Alors que les fintechs s’efforcent de résoudre ces problèmes, un certain nombre de solutions ont été évoquées. L’une d’elles est la création d’un système de cartes local pour rivaliser avec Mastercard et VISA, les systèmes de cartes les plus populaires du continent. Les PDG d'Eversend et d'Union54 y ont fait allusion suite aux changements apportés par Chipper Cash et Payday.
"La solution au problème des cartes virtuelles (paiements) en Afrique consiste à construire notre propre réseau de paiement", Stone Atwine, PDG d'Eversend. écrit sur Twitter.
Persée Mlambo de Union54 ajoutée"Je suis heureux de voir la conversation concernant les transactions refusées et la responsabilité. À mon avis, la vision à très long terme devrait être la création des propres cartes Visa et Mastercard de l'Afrique."
Le seul problème est qu'un système de cartes africaines existe déjà sous la forme de Verve, une idée originale d'Interswitch. Parler avec Techpoint Afrique, Abiodun Adebisi, responsable d'Interswitch pour Verve Digital, a expliqué que Verve fournit des cartes physiques et virtuelles et noue des partenariats qui augmentent sa acceptation internationale.
"Verve propose des cartes virtuelles et physiques qui facilitent le paiement d'un nombre croissant de services internationaux en monnaie locale, et nous avons réalisé des progrès significatifs dans ce domaine, ayant obtenu l'acceptation des commerçants avec des plateformes telles que Flywire, Facebook, Microsoft, Uber, Showmax, "Netflix et Amazon Prime, pour ne citer que quelques grands commerçants. Nous continuons à mener de tels partenariats qui offrent aux utilisateurs en Afrique des opportunités pratiques d'accéder à des services mondiaux dans des dénominations locales", a-t-elle déclaré.
OPay émet déjà des cartes Verve et Interswitch affirme que ses volumes sont supérieurs à ceux de certaines banques commerciales. Cependant, Adebola Adefarati, responsable du marketing chez SeerBit, ajoute que l'acceptation limitée de Verve à l'échelle internationale présente des défis.
Un système de cartes africain peut-il limiter la fraude aux rétrofacturations ?
Un système de cartes mettra-t-il fin à ces défis ? Francis Ogbuka, directeur des ventes chez Zone, est catégorique dans sa réponse, soulignant que même si les systèmes de cartes locaux constituent une alternative, ces défis ne sont pas nécessairement des problèmes liés au système de cartes.
"Ces défis ne sont pas nécessairement un problème de système, même si je pense qu'un système de carte africain qui a été accepté au niveau mondial soit directement, soit via un partenariat, peut offrir d'autres alternatives aux fintechs africaines pour gérer cela", dit-il.
Adefarati de Seerbit est d'accord : « Cela peut être un bon pas dans la bonne direction en termes de réduction des coûts de traitement, mais cela ne résout pas le problème principal qui est l'acceptation et les opérations de paiement non localisées. »
De son côté, Adebola Adeniran, chef de cabinet du Moni, a un avis légèrement différent. Un système de cartes africaines, dit-il, répondra aux nuances africaines.
"Pour l'essentiel, oui, un système de cartes africain pourrait résoudre le problème. Il y aura moins d'intermédiaires lors du traitement d'une transaction et les systèmes de cartes répondront aux nuances du marché africain."
Le scepticisme d'Ogbuka et d'Adefarati vient du fait qu'un système de cartes local emploiera probablement un modèle commercial similaire dans lequel les émetteurs de cartes se verront facturer des frais pour chaque transaction qu'ils traitent. Par conséquent, sans résoudre le double problème des transactions refusées et de la fraude aux rétrofacturations, un système de carte local n’offrira qu’une alternative.
Les transactions internationales obligeant souvent les clients à payer en dollars, Adefarati affirme que l'utilisation de cartes virtuelles pour les paiements internationaux n'est pas durable.
"Le marché des cartes virtuelles pour les paiements internationaux existe simplement en raison de l'écart d'acceptation des paiements créé par les sociétés internationales qui effectuent leurs opérations de paiement africaines principalement dans des devises non africaines. Cela signifie que les gens ont toujours trouvé des devises étrangères pour effectuer leurs paiements. Jusqu'à la question de Si l'acceptation est abordée et que les entreprises étrangères localisent leurs opérations de paiement et de change comme Netflix, Google Play et d'autres l'ont fait, cet écart continuerait d'exister.
Des mesures plus strictes sont nécessaires
Bien qu’ils aient des opinions différentes sur la nécessité d’un système de cartes local, la plupart des experts avec lesquels nous nous sommes entretenus conviennent que les fintechs doivent prendre des mesures plus strictes pour relever ces défis.
Adefarati prévient que les fintechs ne sacrifient pas les réglementations KYC strictes pour l'acquisition de clients, tandis qu'Ogbuka suggère que les fintechs disposent de systèmes de surveillance et d'alerte des transactions XNUMX heures sur XNUMX.
L'importance d'effectuer un KYC adéquat est soulignée par le rapport 2022 de Smile Identity Rapport sur l'état du KYC. Le rapport indique qu'il est inestimable d'identifier les fraudeurs potentiels avant qu'ils n'aient accès au système d'une startup, car les startups pourraient subir des pertes importantes par la suite.
"Le coût à court terme de la vérification des données biométriques avant la transaction dépasse presque toujours le coût à long terme de l'identification et de l'élimination des fraudeurs une fois qu'ils ont accès à vos systèmes", indique-t-il.
Pour Adebisi, la collaboration entre les fintechs est nécessaire, même s’il affirme que les commerçants peuvent contribuer à la lutte en insistant sur la vérification de l’adresse et de la carte des clients.
« Il existe certainement des opportunités pour tous les acteurs de l'écosystème de travailler ensemble pour améliorer les processus et les contrôles afin de mieux atténuer l'incidence des fraudes aux rétrofacturations, indépendamment des problèmes de fonds insuffisants. Une vérification et une sécurité améliorées des paiements jouent un rôle important dans la lutte contre la fraude aux rétrofacturations.
"Une grande responsabilité incombe aux commerçants pour garantir l'adoption de l'AVS et du CVV (vérification d'adresse et de carte, respectivement) ainsi que des outils et services de détection de fraude", dit-il.
Semafor Afrique récemment rapporté que certaines fintechs africaines collaboraient pour établir une liste noire des fraudeurs. Cependant, comme le mentionne le rapport, de nombreuses fintechs ne sont toujours pas disposées à partager les données de leurs clients, ce qui pourrait constituer une pierre d'achoppement dans la lutte contre les fraudeurs.
Un système de dépôt fiduciaire qui vérifie la réclamation d'un client est une autre solution proposée par Adeniran.
"Je crois que nous avons besoin d'une sorte de service de dépôt fiduciaire qui fonctionne réellement. Un service qui peut véritablement vérifier qu'un utilisateur a obtenu de la valeur pour son achat plutôt que de comparer la parole du commerçant à celle du client."
