En 2012, le Nigeria a lancé un Stratégie nationale d'inclusion financière (« NFIS ») dans laquelle il visait à réduire le pourcentage d'adultes nigérians exclus des services financiers de 46.3 % en 2010 à 20 % d'ici 2020.
Cela comprenait un objectif d'inclusion financière de 40 % dans l'assurance d'ici 2020. Selon Amélioration de l'innovation et de l'accès financiers (EFInA), une organisation de développement du secteur financier qui promeut l'inclusion financière au Nigéria, cet objectif de 40 % se traduit par environ 43 millions de personnes de la population adulte couvertes par des produits d'assurance d'ici 2020 (dont environ 107 millions ont plus de 15 ans sur la base de la population de 2017) .
En 2018, il était évident que l'objectif fixé pour l'assurance était loin d'être atteint et que des changements devaient être apportés menant à la publication de la SNIF révisée.
L'assurance, qui est une protection prédéterminée contre les pertes, est largement sous-utilisée au Nigeria.
En 2018, une étude sur le développement de l'assurance au Nigeria a été entreprise par Cenfri. Les résultats de l'étude ont montré que la souscription à l'assurance était de 1.9 % de la population adulte, ce qui reflète pénétration du marché de l'assurance de 0.3 % du produit intérieur brut (PIB).
Selon les estimations d'Augusto & Co pour l'exercice 2019, le secteur de l'assurance au Nigeria a généré un revenu de primes brut (GPI) de 471 milliards de nairas, soit environ 12 % de plus que l'IPS de l'année précédente. Par rapport à d'autres pays africains comme le Kenya et l'Afrique du Sud avec respectivement 2.9% et 14%, la pénétration de l'assurance au Nigéria est faible.
Certains des facteurs expliquant la lenteur de la croissance comprennent:
- Obstacles réglementaires
- Faible souscription
- Croyances culturelles et religieuses
- Fuites de primes
- Adoption lente
- Faible application de l'assurance obligatoire
- Nécessité d'améliorer les coussins de fonds propres pour accroître la capacité
- Besoin d'innovation en micro-assurance pour approfondir la pénétration
- Nécessité d'une plus grande utilisation de la bancassurance par les acteurs ; et
- Besoin d'investissement dans l'assurance takaful
Il ne fait aucun doute qu'un secteur de l'assurance fonctionnel permet une répartition efficace des risques associés aux activités économiques, ce qui se traduit par une augmentation de l'épargne et de l'investissement, de la création d'emplois et de l'inclusion financière. L'incapacité des compagnies d'assurance traditionnelles à développer des produits d'assurance et des modèles commerciaux qui correspondent aux besoins de protection en constante évolution des consommateurs a également contribué à rendre l'assurance peu attrayante pour les clients potentiels.
Ces problèmes incluent l'absence de modification du produit, des plates-formes d'intégration transparentes et conviviales et un paiement simple et rapide des réclamations en cas de risque. La situation est encore exacerbée par le manque de revenu disponible du Nigérian moyen pour investir dans l'assurance et les barrières réglementaires entraînant, entre autres, une limitation de la distribution.
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Le rôle de l'InsurTech dans la pénétration de la microfinance
Le Nigeria a été identifié comme un pays avec un énorme potentiel pour la micro-assurance malgré le faible taux de pénétration actuel par rapport aux autres pays africains.
Il s'agit d'une offre de produits qui cible la population à faible revenu en proposant une couverture des risques avec le paiement d'une prime minimale. Les multiples régulateurs du secteur peuvent encore faire beaucoup pour améliorer le paysage de la microfinance.
Malgré les défis, comment InsurTech peut-il maximiser le potentiel de ce marché inexploité ? L'InsurTech, en tant qu'aspect de la FinTech, est l'utilisation des données et des innovations technologiques pour améliorer l'expérience client, simplifier la gestion des polices et accroître la concurrence dans le secteur de l'assurance.
L'intelligence artificielle (IA), la technologie blockchain et l'apprentissage automatique ont été utilisés pour révolutionner le paysage de l'assurance et peuvent être utilisés efficacement au Nigeria pour favoriser la pénétration de la microfinance. Certaines des solutions que nous avons vues incluent la création de contrats intelligents, l'efficacité opérationnelle, la prévention de la fraude et la tarification des produits sur mesure.
Par exemple, la startup nigériane Curacel aide à prendre en charge une gestion rapide des réclamations et des paiements précis en éliminant les paiements pour réclamations frauduleuses, inutiles ou abusives grâce à la puissance de logiciels intelligents. Helium Health propose également une offre similaire via son Helium Cover, un produit qui vise à réduire la fraude et à simplifier le processus de réclamation d'assurance maladie.
L'application d'InsurTech devrait répondre aux réalités actuelles d'un processus de souscription long et inflexible, d'un processus actuariel manuel pour récupérer, transformer et traiter les données qui augmente le temps et le coût du processus actuariel, d'un système de paiement et de recouvrement lent qui entraîne des écarts et des retards dans réconciliation, et un processus de réclamation impliquant une paperasserie importante et un manque de transparence des informations et de suivi du statut. Les données améliorées et les capacités numériques devraient aider à exploiter les économies réalisées grâce aux gains d'efficacité et à renforcer la confiance des consommateurs.
Il y a une réduction identifiée des produits d'assurance disponibles pour les marchés nigérians à faible revenu que nous pensons que les startups InsurTech peuvent résoudre. Un bon point de départ serait d'identifier les activités financières et économiques des ménages à faible revenu qui bénéficieraient d'une pénétration accrue de la micro-assurance. Les produits à portée de main seraient la santé, la vie, les accidents, les micro-entreprises et l'agriculture.
La SNIF révisée a reconnu le besoin d'inclusion financière grâce à la conception de produits sur mesure parmi les principaux groupes exclus identifiés tels que les femmes, les jeunes, les habitants du Nord, les populations rurales et les PME. Ce sont des domaines sur lesquels les startups InsurTech peuvent se concentrer lorsqu'elles s'associent à des assureurs.
En mars 2020 de cette année, Zenith Insurance a conclu un partenariat avec une société de télécommunications - MTN va lancer un service USSD pour un service d'assurance mobile facile. Avec plus de 64 millions d'abonnés au Nigéria, MTN dispose d'une véritable plateforme pour stimuler significativement la croissance de l'assurance si le partenariat est bien exploité .
En octobre 2018, la startup fintech PiggyVest s'est associée à la compagnie d'assurance Avon HMO pour fournir des paiements mensuels de plan de santé aux utilisateurs afin d'offrir flexibilité et abordabilité à leurs jeunes utilisateurs, en grande partie nigérians.
L'année dernière, Casava Insurance Limited a acquis une licence pour opérer en tant que société de micro-assurance publique à Lagos se surnommant le "World's 1st Assurance WhatsApp AI ».
Collecte de données et confidentialité au Nigeria
Les produits d'assurance et les modèles commerciaux inhabituels s'accompagnent de risques. L'utilisation des données est essentielle au succès d'Insurtech pour une meilleure souscription, une meilleure gestion des polices et un engagement client. Cela soulève évidemment des inquiétudes quant à la collecte de données et à la confidentialité des clients potentiels.
La principale législation sur la protection des données au Nigeria est la Règlement nigérian sur la protection des données 2019. D'autres législations générales sur la protection des données comprennent la Constitution de la République fédérale du Nigéria, 1999 (telle que modifiée), la loi sur la liberté de l'information, 2011, la loi sur les droits de l'enfant, 2013, la Commission nigériane des communications 2003, la loi sur les commissions nationales de gestion de l'identité, 2007, la loi de 2015 sur la cybercriminalité et la loi de 2014 sur le VIH et le sida (anti-discrimination).
Les InsurTechs et leurs partenaires assureurs doivent s'assurer que les données personnelles soumises par une personne concernée ne sont pas exposées à une violation entraînant une divulgation, un accès, une altération ou une perte non autorisés des données du client. Pour éviter toute responsabilité, les InsurTechs doivent faire preuve de transparence dans leurs relations avec les personnes concernées. Cela nécessitera une divulgation complète de l'objectif spécifique de la collecte de données.
Le consentement de la personne concernée doit être obtenu avant la collecte des données et la société InsurTech doit se prémunir contre l'utilisation des données à d'autres fins telles que le marketing en ligne ciblé. Il doit y avoir une sauvegarde sécurisée des données, des analyses programmées de virus et de logiciels malveillants, un accès planifié aux données des utilisateurs, y compris une copie sur site et hors site.
Un autre problème auquel les InsurTechs et les assureurs seront confrontés est la fraude d'identité. Avec la numérisation des processus d'intégration et de paiement des réclamations, les imposteurs peuvent cloner l'identité et les documents d'un client afin d'exiger et d'accéder aux prestations dues à un assuré ou au bénéficiaire d'une police.
Pour minimiser son exposition au risque de fraude d'identité, les clients doivent être éclairés sur le risque d'exposition des données personnelles, l'insistance sur l'utilisation de mots de passe compliqués et de procédures de vérification indépendantes, et il doit y avoir une diligence raisonnable approfondie lors de l'intégration et avant le paiement des réclamations. Les InsurTechs doivent également investir dans la cybersécurité en disposant de pare-feux solides et en suivant les meilleures pratiques de sécurité numérique reconnues à l'échelle internationale.
L'avenir de l'assurance est InsurTech. Pour que les compagnies d'assurance traditionnelles prospèrent dans les jours à venir, elles doivent considérer les entreprises technologiques comme des partenaires plutôt que comme des concurrents. D'autre part, les InsurTechs doivent éviter les pièges des compagnies d'assurance traditionnelles et développer des produits et des modèles commerciaux davantage axés sur le client.
