Le secteur financier a connu un certain nombre de succès et de jalons en 2019, contrebalancés par des doses révélatrices règlements, massif financement, et le développement de diverses solutions financières dans différents secteurs.
Adedeji Olowe - PDG de Trium Networks et administrateur d'Open Banking Nigeria a fait un certain nombre d'intéressantes prédictions pour l'espace fintech en 2019 que nous revisité en décembre après qu'un certain nombre de ses prédictions se soient réalisées.
Dans un post moyen, Olowe a une fois de plus fait des prédictions intéressantes pour l'année 2020.
Les banques n'amélioreront pas les prêts au secteur du commerce de détail
Premièrement, les banques commerciales continueront à fournir des crédits de détail malgré les pressions de la Banque centrale du Nigéria (CBN) pour que davantage de prêts soient accordés au secteur de la vente au détail.
Rappelons que la CBN a augmenté le ratio prêts-dépôts à 65 % en 2019, forçant probablement un certain nombre de banques à s'écarter de la norme et à commencer à accorder des prêts sans garantie à différentes catégories d'individus.
Malgré les projections généralisées selon lesquelles le LDR serait porté à 70 %, la semaine dernière, la banque nigériane Apex a décidé de le maintenir à 65 %, citant le fait qu'elle a constaté une amélioration des prêts au secteur réel depuis l'adoption de la directive.
Olowe est d'avis qu'étant donné la longue histoire de rigueur parmi les banques commerciales, la plupart préféreraient subir le poids de la colère de la CBN plutôt que d'améliorer les prêts au secteur réel.
Les paiements sur compte vont exploser
Malgré l'amélioration des installations numériques, le paiement par carte de débit n'a pas vraiment fonctionné comme l'espéraient de nombreux utilisateurs. En fait, il y a eu des plaintes non confirmées concernant des cas d'échec de transactions et de non-réception de mots de passe à usage unique (OTP) nécessaires pour authentifier certaines transactions en ligne.
Olowe pense que les paiements sur compte deviendront bientôt le moyen de paiement préféré.
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Constatant que les paiements basés sur un compte ont été principalement utilisés sur le commerce électronique WhatsApp et Instagram, Olowe envisage l'intégration d'API avec ce mode de paiement, qui, selon lui, affecterait 50 % de tous les paiements par carte.
Problème pour les banquiers
Cette année, Olowe prédit un bouleversement dans le secteur financier une fois que MTN s'emparera de la licence Payment Service Bank (PSB).
La CBN, dans le but d'approfondir l'inclusion financière, a introduit des lignes directrices pour les PSB en 2018, afin de permettre l'accès aux services financiers pour les personnes à faible revenu et les personnes non bancarisées.
Cependant, comme nous l'avons souligné dans un précédent pièce, lignes directrices restreindre les OSP à autre chose qu'offrir des transactions à volume élevé et de faible valeur dans les services de transfert de fonds, de micro-épargne et de retrait.
Les PSB, sans accès aux prêts ou aux services de change, comme indiqué, n'offrent alors que l'augmentation du nombre de personnes ayant des comptes bancaires, limitant ainsi la portée de l'inclusion financière.
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En 2019, Olowe a prédit que la licence Payment Service Bank (PSB) échouerait, mais pas un seul PSB n'a été lancé au cours de l'année. Une approbation de principe a été donnée pour trois PSB.
Étant donné que MTN est le Nigeria le plus grand et le plus répandu des opérateurs de télécommunications, il a probablement un plus grand bassin de clients potentiels que la plupart des banques, mais compte tenu des limites du PSB, les banques auront-elles suffisamment de raisons de s'inquiéter ?
Les virements interbancaires mensuels atteindront 300 millions en volume
CBN a réduit les frais de virement bancaire de 52.52k ₦ (0.15 $) à 10 ₦ (0.028 $) pour les transactions inférieures à 5000 ₦ (13.83 $), 25 ₦ pour les transactions entre 5001 ₦ et 50000 ₦ (13.83 $ - 138.3 $) et 50 ₦ (52.52 k₦ TVA incluse) pour les transactions supérieures à ₦ 50,000 138 (XNUMX $).
Olowe prévoit que les transferts interbancaires atteindront un volume de 300 millions par mois, grâce à des transferts bon marché de faible valeur, les gens devenant plus à l'aise pour transférer de petites sommes d'argent.
Selon la fiche d'information sur le paiement électronique du Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) pour le premier trimestre de 2019, les transactions de paiements instantanés du NIBSS (NIP) avaient un volume quotidien moyen de 2.6 millions, soit 77.6 millions de transactions par mois.
Selon les prévisions d'Olowe, le volume des transactions NIP quotidiennes, mensuelles et trimestrielles devrait augmenter d'environ 286 % si ces chiffres doivent être atteints en 2020.
La premier trimestre de 2018 mettre les transactions NIP quotidiennes moyennes à 1.55 million et une augmentation à 2.6 millions en 2019 représentait une augmentation décente de 67%.
Pendant les périodes en question, le coût des transferts était encore relativement élevé et le marché n'avait pas encore été entièrement pénétré par des sociétés comme OPay, Kuda Bank et Rubies.
Cependant, des volumes élevés de ces transactions de faible valeur peuvent ne pas être réalisables pour les titulaires de comptes bancaires réguliers, car ils ont d'autres frais à gérer.
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Par exemple, si davantage d'utilisateurs commencent à transférer des sommes telles que 250 ₦ pour une miche de pain ou 150 ₦ pour une boisson, cela pourrait entraîner l'accumulation de plusieurs frais d'alerte SMS (4 ₦) pour chaque alerte de débit reçue.
D'un autre côté, ces transactions de faible valeur pourraient être plus appropriées pour les titulaires de compte sur Kuda Bank qui n'ont pas de frais interbancaires pour toute transaction, quel que soit le montant.
Opay sera l'une des dix premières banques du Nigeria
L'année dernière a vu l'OPaycalypse, provoquée par la plate-forme soutenue par Opera, OPay. Bénéficiant de plusieurs fonctionnalités/services conçus pour garder les utilisateurs au sein de l'application, la stratégie d'OPay a augmenté l'utilisation de sa plateforme de paiement qui facilite toutes les transactions au sein d'Opay.
Olowe prévoit qu'Opay deviendra l'une des dix premières banques du Nigeria au cours de l'année en poussant un crédit de détail massif et en offrant de meilleurs taux d'investissement.
« Attendez-vous à ce qu'ils obtiennent un siège au comité des banquiers bientôt. Et s'ils ne sont pas invités, ils achèteraient l'une des banques commerciales », explique Olowe.
Cela ressemble beaucoup à la stratégie d'Opay depuis relativement peu de temps sur le marché nigérian.
En 2018, Opay a acquis la plateforme d'argent mobile nigériane, PayCom, et en moins d'un an, grâce à l'utilisation d'autres marchés verticaux comme ORide, OFood et quelques autres, est devenu un acteur notable dans l'espace de paiement.
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Étant donné qu'Opay a contribué à sa montée en puissance avec la capture de 13 cadres chevronnés d'entreprises de haute technologie au Nigeria, un scénario que nous avons surnommé l'OPaycalypse, il n'est peut-être pas exagéré pour OPay d'intensifier son jeu en optant pour les gros canons.
CBN lancera l'Open Banking
L'open banking, un concept émergent dans le secteur financier, est l'utilisation d'interfaces de programmation d'applications (API) ouvertes, qui permettent aux développeurs tiers de développer des services et des solutions financières.
Open Banking Nigeria a été lancé en 2018, mais n'a depuis pas été en mesure de gagner du terrain auprès des banques et du régulateur financier nigérian.
Olowe, l'un des administrateurs d'Open Banking Nigeria, estime qu'il sera officiellement lancé cette année.
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Vers la fin de 2019, soutenus par la CBN et le NIBSS, les Innovateurs des services financiers (ISF) ont lancé un bac à sable de l'innovation fintech où les entrepreneurs ayant des idées innovantes pouvaient les tester dans un environnement sûr et flexible.
Avoir une telle plate-forme cadrera certainement bien avec le concept d'Open Banking et pourrait très bien ouvrir la porte à un lancement officiel par la CBN.
Les services bancaires via agents deviendront un succès
La Shared Agent Network Expansion Facility (SANEF), une initiative de 500,000 2018 agents de paiement, a été introduite en 2019 dans le but d'accroître l'accès aux services financiers et a connu un certain succès en XNUMX.
Olowe prédit que les services bancaires via agents exploseront à plus d'un million de points de contact d'agents en 2020, entraînant l'émergence de nouveaux modèles commerciaux et solutions de paiement des fintechs.
Les services bancaires via agents, selon Olowe, seront dominés par MTN en raison de ses investissements dans l'infrastructure et le recrutement d'agents.
Un poids lourd va lancer un espace bancaire numérique
Les banques numériques ont émergé ces dernières années, avec un certain nombre de services destinés à rivaliser avec les banques commerciales. Cependant, peu d'entre eux ont gagné du terrain auprès des utilisateurs.
Olowe prévoit qu'un nouvel acteur, probablement étranger, va prendre d'assaut le marché et établir le Monzo du Nigeria.
Cependant, Olowe pense qu'aucun des acteurs actuels ne créera une banque numérique à l'échelle de Monzo, la plus grande banque numérique du Royaume-Uni.
Le secteur bancaire nigérian dispose déjà de plateformes bancaires numériques à Kuda Bank et Rubies. Cependant, la présence de ces deux questions sur l'impact que le « gros frappeur » aura.
Un acteur international de premier plan va racheter une fintech majeure
Olowe prédit également l'acquisition d'une grande société de technologie financière au Nigeria par un acteur international majeur, mais exclut complètement Interswitch.
Cependant, il pense que cela est possible pour les jeunes joueurs comme Flutterwave, Paystack ou d'autres plates-formes fintech plus jeunes.
Les investissements étrangers dans les fintechs sont devenus un incontournable des cycles de financement ces dernières années.
En 2018, Paystack a empoché un 8 millions de dollars, série B cycle de financement soutenu par la société de paiement américaine Stripe, et Mastercard a été l'un des nombreux à investir dans Flutterwave 10 millions de dollars, série B rond.
L'année dernière, les producteurs américains de cartes VISA ont acquis une participation de 20 % dans Interswitch avec un investissement de 200 millions de dollars.
L'acquisition de la plate-forme nigériane d'argent mobile Paycom par Opera et de la jeune startup de paiement Amplify par la société mère de Carbon OneFi sont des exemples plus récents d'acquisitions qui ont donné aux acteurs étrangers le contrôle des participations dans les fintechs.
WhatsApp va créer des problèmes pour toutes les fintechs
Le Whatsapp Catalogue Entreprises qui reflète étroitement une plate-forme de commerce électronique et Facebook Pay, un service de paiement qui fonctionne de manière transparente sur Facebook, Messenger, Instagram et Whatsapp, a été lancé dans certains pays l'année dernière, mais Facebook Pay n'est pas encore disponible au Nigeria.
Compte tenu de la focalisation croissante des plateformes mondiales sur les marchés émergents, Olowe prévoit que WhatsApp – Facebook Pay – atterrira de force au Nigeria, en tant que premier port d'escale pour dominer les paiements en Afrique.
L'arrivée de FacebookPay pour compléter le catalogue WhatsApp Business sera cependant accueillie par les plateformes de paiement qui gagnent déjà en popularité et en confiance parmi les Nigérians.
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Le plus notable d'entre eux est - vous l'avez probablement deviné - OPay, une plate-forme qui a beaucoup en commun avec WeChat en Chine.
Au-delà de son application chargée de fonctionnalités, la société s'appuie sur de nombreux fournisseurs hors ligne via son service bancaire Ofood et Agency afin de conduire l'engagement.
Quickteller d'Interswitch représente un autre concurrent de premier plan dans cet espace, ainsi que des fintechs comme PalmPay, ChipperCash et les banques numériques susmentionnées, offrant toutes leur propre marque unique (ou similaire) de services de paiement.
Alors que la marque WhatsApp est peut-être déjà populaire, ce qui définira probablement la course peut être tiré d'un précédent article par Point technique,
« Le consommateur nigérian est déloyal et généralement indépendant de la marque. Ce n'est rien de personnel, juste un diktat des dures réalités économiques ; cela signifie que les services les moins chers sont les plus susceptibles d'être préférés. »
L'année 2020 sera probablement une année intéressante pour les paiements, la banque, l'innovation et règlements qui façonnera l'industrie financière nigériane.
