Le CBN et la pierre d'achoppement de l'innovation dans l'espace fintech nigérian

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23 novembre 2018
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5 min read

S'exprimant récemment lors d'un sommet sur les technologies financières à Lagos, au Nigeria, la responsable des partenariats produits chez Paystack, Khadija Abu, a déclaré que les acteurs de l'industrie soutiendraient tout cadre réglementaire qui n'affecte pas négativement les sociétés de technologies financières.

La réglementation des activités commerciales a toujours été du ressort des ministères, départements et organismes gouvernementaux. Ces réglementations maintiennent les entreprises sous contrôle et responsables, mais à l'heure actuelle, il n'existe pas de cadre réglementaire complet pour le secteur de la technologie financière (fintech) au Nigeria. Mais les cadres récents de la Banque centrale du Nigéria (CBN) qui ont un lien avec le secteur ont été quelque peu décourageants.

Apparemment, l'absence d'un cadre réglementaire complet pour l'espace fintech n'est pas propre au Nigeria. Razaq Ahmed, cauris sage Le co-fondateur et PDG a déclaré que l'industrie mondiale des technologies financières devance généralement les réglementations.

"La plupart des entreprises fintech opèrent toujours dans le cadre de licences réglementaires existantes qui ont été conçues avec de bonnes intentions, mais pas pour le monde en évolution rapide d'aujourd'hui", a déclaré Ahmed, réitérant l'absence d'un cadre complet pour le secteur.

Indépendamment du rythme auquel la réglementation rattrape les industries fintech, le cas du Nigeria semble différent. Les banques commerciales du pays utilisent les données de service supplémentaires non structurées (USSD) pour fournir des services financiers aux clients depuis 2013 et CBN vient de proposer un cadre réglementaire pour la plateforme plus tôt cette année (PDF).

Une indication claire qu'il n'est pas nécessaire d'attendre la réglementation pour stimuler l'innovation au Nigeria.

Le CBN a récemment mis en place un cadre pour la création de banques de services de paiement (PSB). Les opérateurs d'argent mobile font partie des promoteurs éligibles car ils peuvent mettre à niveau leur licence vers celle d'un PSB. Cependant, il est nécessaire qu'ils aient une plus grande solidité financière pour le faire.

Pour Ahmed, une partie des principaux défis lors du démarrage de CowryWise était les obstacles à l'obtention de la licence appropriée ainsi que les partenariats nécessaires pour construire et opérer dans les limites de la loi.

Une autre option que le co-fondateur de PiggybankNG, Joshua Chibueze, pense être disponible pour les startups est de créer des produits pour les banques sur le terrain que les banques nigérianes recherchent des entreprises technologiques avec lesquelles travailler.

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"Il vous serait plus facile de construire ou de travailler pour une banque si vous ne pouvez pas lever le capital nécessaire."

Dans l'état actuel des choses, certaines des startups fintech s'associent et travaillent avec des banques dans l'intervalle pour offrir leurs services en attendant que l'organisme de réglementation propose un cadre pour le secteur.

PiggyTech Global Limited - la société derrière PiggybankNG - a acquis Gold Microfinance Bank et PiggybankNG fonctionne actuellement comme un produit de la banque.

En octobre 2018, la banque faîtière a augmenté la capitalisation de toutes les catégories de banques de microfinance (MFB) au Nigéria. La nouvelle capitalisation des MFB unitaires est de 200 millions de ₦ (auparavant 20 millions de ₦). La microfinance d'État a également obtenu une augmentation de 1000% tandis que la nationale a obtenu 250%.

Pour PiggybankNG, qui est sous licence MFB unitaire, c'est un coup dur. Commentant la décision de recapitalisation de CBN, Chibueze a déclaré que l'exigence de capital est un peu difficile pour les nouveaux entrants. Cependant, les joueurs actuels ont jusqu'en 2020 avant de ressentir définitivement cette ténacité.

Malgré les intentions de l'autorité de régulation, Chibueze pense qu'il est toujours nécessaire de trouver un équilibre sur quelque chose qui fonctionne pour chaque partie prenante concernée.

₦5 milliards d'exigences de fonds d'actionnaires et autres

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Les autres entreprises fintech qui fournissent des systèmes de paiement ne sont pas en reste. Une récente circulaire sur l'exposé-sondage du nouveau régime d'octroi de licences CBN pour les prestataires de services de paiement (PDF) fixe les fonds propres minimum requis.

Le fonds minimum des actionnaires pour les fournisseurs de systèmes de paiement (PSP) avec une super licence (passerelles de paiement, PoS et services de commutation) est de 5 milliards de ₦ ; 3 milliards de ₦ pour une licence standard (opérateurs de mobile money) alors que celle pour une licence de base se situe entre 50 millions de ₦ et 100 millions de ₦.

Le fonds des actionnaires, selon un agent d'investissement, peut être appelé les bénéfices non répartis et le capital social ou l'argent initial nécessaire (à la banque) à une entreprise pour fonctionner.

Les acteurs actuels de ce secteur devraient désormais se soucier de lever des fonds pour répondre au nouveau besoin en capital au lieu de se concentrer sur l'acquisition de plus d'utilisateurs et de clients, le cas échéant.

Réagissant à l'exigence, un utilisateur de Twitter s'est demandé s'il devait avoir peur de mettre de l'argent dans PiggybankNG.

Ce n'est pas un cas isolé, les entreprises qui utilisent l'un de ces fournisseurs de systèmes de paiement pourraient également se poser la même question pour la sécurité de leurs revenus.

Le régime de licences peut être considéré comme une tentative de garantir que seuls les poids lourds du pays se trouvent dans l'espace fintech. En outre, cela pourrait effrayer les investisseurs du pays. Paystack a récemment levé 8 millions de dollars (environ 2.9 milliards de ₦), ce qui représente à peu près 60% du fonds minimum des actionnaires requis pour un super titulaire de licence. Est-ce un signal de « retour à la maison » de la banque faîtière aux startups fintech nigérianes ?

Les investisseurs, étrangers et locaux, ont manifesté leur intérêt pour l'espace fintech dans le pays. Aussi intéressant que cela puisse paraître, tout cadre anti-innovation de l'autorité bancaire suprême pourrait modifier les perspectives du secteur.


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Comme pour les banques de microfinance, les opérateurs actuels d'argent mobile et les autres promoteurs éligibles de l'initiative PSB qui souhaitent mettre à niveau leur licence se concentreraient sur le respect de l'exigence de capitalisation plutôt que sur l'intégration des clients.

Le cadre d'établissement du PSB n'affecte en aucune manière les opérateurs d'argent mobile, les sociétés de technologie financière ou tout autre promoteur éligible, car l'obtention de la licence n'est pas obligatoire. Cependant, la banque faîtière devrait être consciente du secteur des technologies financières chaque fois qu'elle est finalement prête à proposer un cadre réglementaire pour le secteur.

Chibueze affirme que PiggybankNG s'efforce de devenir un canal de distribution majeur pour les services financiers en simplifiant les services pour les Africains, en comblant le fossé pour des services tels que l'assurance, la retraite et d'autres services.

Les comptes bancaires peuvent être considérés comme la base des services financiers, mais les chiffres du système nigérian de règlement interbancaire (NIBSS) révèlent que 35.7 millions de numéros de vérification bancaire (BVN) ont été émis au 18 novembre 2018, ce qui peut être considéré comme un représentation des personnes au sein du système financier de base (et formel).

Selon le recensement de la population de 2006, le pourcentage de Nigérians qui sont 18 ans et plus était de 49.58 %. En supposant que le pourcentage se situe toujours dans la même fourchette pour 2018, cela implique que seulement 36.39 % environ de la population adulte nigériane fait partie du système financier formel.

Ce ne sont que les comptes bancaires ; la pénétration des services d'assurance dans le pays, par exemple, est inférieure à 1 %. Les startups Fintech ont le potentiel de libérer de la valeur tout en facilitant l'accès aux services financiers pour les consommateurs et les entreprises en utilisant des solutions évolutives, accessibles et rentables. Ainsi, les agences de régulation doivent veiller à ce que leur valeur soit prise en considération afin de ne pas tronquer le rythme de développement du secteur financier.

Il ne peut y avoir de valeur pour l'industrie que si les parties prenantes sont consultées avant de mettre en place un cadre pour l'industrie, car ne pas le faire pourrait avoir un effet négatif sur les progrès et la reconnaissance enregistrés par le secteur jusqu'à présent.

Il convient de noter que le régime de licences est toujours un exposé-sondage et que la banque faîtière a appelé à des commentaires sur le projet avec une date limite du 29 octobre 2018. Le résultat final du régime d'octroi de licences prouverait si les acteurs de la fintech ont finalement un certain niveau d'influence sur la réglementation ou non.


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