Jumia Technologies AG se rapproche du lancement final de son offre publique initiale (IPO), suite à l'approbation de l'inscription de ses actions à la Bourse de New York (NYSE) en tant que JMIA.
Jumia avait initialement déclaré son intention via un Dépôt du formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission le 12 mars 2019.
Maintenant, selon un dépôt F-1 modifié datée du 28 mars 2019, Jumia a été approuvée pour inscrire ses actions américaines de dépôt (ADS) - actions libellées en dollars américains d'une société étrangère disponibles à l'achat sur une bourse américaine - sur le NYSE. Anticipant un prix initial d'introduction en bourse compris entre 13 et 16 dollars, Jumia vendra 13.5 millions d'ADS lors de son introduction en bourse. Cela pourrait rapporter à l'entreprise jusqu'à 316 millions de dollars ou plus en capital.
Bien que Jumia ait l'autorisation d'inscrire ses actions, sa déclaration d'enregistrement déposée auprès de la SEC n'a pas encore été déclarée effective, ce qui est comme le feu vert final de la commission pour que la société lance son introduction en bourse. Selon un responsable de la SEC, une fois que cela se produira, il appartiendra à l'entreprise de lancer son introduction en bourse et quand.
L'avenant met également en lumière l'accord de placement privé entre Jumia et Mastercard Europe avec lequel cette dernière a a accepté d'acheter 50.0 millions d'euros (environ 55.98 millions de dollars) d'actions ordinaires dans le cadre d'un placement privé simultané.
Au-delà de la collecte de fonds par le biais de l'offre publique imminente et du placement privé, Jumia pourrait avoir besoin de capitaux supplémentaires pour financer ses opérations ainsi que sa croissance future. Ceci est dû au fait que la société avait une perte cumulée de 862.0 millions d'euros (environ 965.07 millions de dollars) au 31 décembre 2018.
Et comme indiqué dans les documents déposés auprès de la SEC, "il n'y a aucune garantie que nous générerons des revenus suffisants à l'avenir pour compenser le coût de maintenance de notre plate-forme et le maintien et la croissance de notre entreprise".
Quelle sera l'efficacité de l'introduction en bourse sur la rentabilité du la plus grande plateforme de commerce électronique opérant en Afrique? Dans l'état actuel des choses, le monde devra attendre une réponse à cette question lorsque Jumia lancera finalement son introduction en bourse.
