Ce n'est pas une nouvelle que les startups fintech sont agressives en lice pour un morceau du gâteau du secteur bancaire nigérian. Certains d'entre eux proposent actuellement services bancaires de base et certains sont allés plus loin pour répondre aux besoins des commerçants et des entreprises, via leur interface de programmation d'applications (API) et plusieurs autres canaux.
Deux des startups fintech les plus importantes, Flutterwave et Paystack permettent non seulement aux entreprises d'accepter des paiements en ligne, mais elles ont également récemment commencé à fournir des machines de point de vente (PoS) à leurs commerçants.
Bravo à ces gars. je viens de tomber sur @PaystackPOS Machine. Ces gars-là ne s'acharnent pas du tout. pic.twitter.com/m3hqdBHkrs
– Ahmad Mukoshy👨💻 (@mukoshy) 22 mai 2018
Cependant, il y a quelques semaines, Paystack a soudainement rappelé ses machines PoS en circulation. Il existe des rapports non confirmés selon lesquels Flutterwave a fait de même; ce que nous pouvons confirmer, c'est qu'ils ne distribuent plus de machines.
La raison du rappel/suspension n'a pas été communiquée aux commerçants, nous avons donc décidé de l'examiner.
Court-changer les joueurs établis
D'après nos conclusions, Paystack et Flutterwave ne sont pas autorisés à acquérir des machines PoS au nom de leurs marchands. Mais comme solution de contournement, ils ont pu récupérer des machines auprès d'acquéreurs agréés, tels que des banques commerciales, en se faisant passer pour des grossistes.
Ils ont utilisé cette voie parce que les grossistes avec un volume de transactions important et des marges bénéficiaires plus faibles (par exemple, les chaînes de vente au détail comme ShopRite, Spar) bénéficient d'une attention particulière. Alors que les commerçants réguliers sont facturés selon la norme de l'industrie de 0.75 % par transaction PoS, les grands grossistes ne sont facturés que 0.2 %.
Apparemment, Paystack et Flutterwave rééditaient ces machines de vente en gros à leurs marchands à un prix relativement plus élevé de 1.5 % (avec un forfait de ₦ 100) et 1.4 % respectivement.
Le commerçant, l'émetteur de la carte, l'acquéreur, le propriétaire du terminal de paiement, le commutateur local et l'agrégateur de services du terminal ont tous une part des 0.2 % ou 0.75 % selon le cas. Ce qui implique que ces startups gagnaient plus que ce que les cinq acteurs gagnent collectivement grâce aux frais de transaction.
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De nombreux acteurs de l'industrie ont contesté cela, en particulier les fournisseurs de services de terminaux de paiement (PTSP) - des sociétés agréées chargées du déploiement, de la maintenance et de la fourniture d'un support pour les terminaux PoS au Nigeria.
Le rappel
Selon une source fiable, les PTSP sont responsables du rappel/suspension du PoS, au motif que Paystack et Flutterwave avaient un avantage injuste.
Et ils semblent avoir un soutien légal. Selon la Banque centrale du Nigéria Lignes directrices sur les services d'acceptation des cartes au point de vente (PDF), seuls les PTSP sont autorisés à déployer des terminaux PoS.
"Toute partie, autre qu'un PTSP qui déploie des terminaux PoS, sera condamnée à une amende de 50,000 XNUMX ₦ par jour pendant lequel le terminal reste déployé."
Sur la base de ce qui précède, Paystack et Flutterwave devront soit s'en tenir à d'autres canaux de traitement des paiements, soit obtenir une licence qui leur permettrait d'acquérir des commerçants et également de posséder des terminaux PoS.
Paystack a informé Techpoint plus tôt dans le mois que la chaîne PoS n'était pas encore officielle sur sa plate-forme ; ce que nous avons vu au cours des derniers mois n'était qu'un "pilote limité". Il y a peut-être du vrai là-dedans.
Plus tôt dans la semaine, Paystack annonce une levée de fonds de 8 millions de dollars, indiquant notamment son intention d'intégrer une gamme plus large d'options de paiement, entre autres plans d'expansion.
Paystack s'est peut-être positionné pour acquérir une licence en tant qu'acquéreur marchand, ce qui explique le test du canal PoS plus tôt dans l'année. Les tests ont probablement été effectués en préparation de la licence ainsi que du cycle de financement.
