La Banque centrale du Nigéria (CBN) a pour objectif d'atteindre 80 % d'inclusion financière d'ici 2020. Indépendamment de cela, réglementation actuelle exempte les entreprises de télécommunications (telcos) de la possession de licences d'argent mobile.
Dans un geste qui semble contraire à sa position, Techpoint a appris par une source que la CBN avait récemment accordé une licence d'argent mobile à une filiale de MTN Nigeria et l'a ensuite révoquée moins d'une semaine après.
Cette licence aurait sans aucun doute pu avoir un effet d'entraînement sur le paysage du marché de l'argent mobile. Qui et qu'est-ce qui a poussé la CBN à révoquer la licence ? Pourquoi? Quelle est la base du retrait? Ces questions et bien d'autres doivent trouver une réponse.
Il n'est pas exagéré que la filiale de MTN Nigeria puisse obtenir une licence en premier lieu. En effet, un Offre de 4 mois entre CBN et la Commission nigériane des communications (NCC) permet aux opérateurs de télécommunications de posséder des licences d'argent mobile via des véhicules à usage spécial (SPV).
Cependant, bien que les SPV s'adaptent d'une manière ou d'une autre aux opérateurs de télécommunications, le potentiel du marché n'est pas aussi important que le fait qu'un opérateur de télécommunications gère directement une opération d'argent mobile.
Mais il y a eu des discussions autour de la fourniture de services d'argent mobile depuis sa création au Nigeria. Les opérateurs télécoms veulent des licences d'argent mobile, mais les banques ont peur et veulent qu'ils restent en dehors de leur domaine. Le fond de ces discussions a été la survie des banques commerciales, car elles pourraient devoir céder les activités de base de transfert d'argent aux opérateurs de télécommunications.
Le succès de l'espace d'argent mobile peut finir par se faire au détriment du secteur bancaire - la peur du connu, comme dans le cas de M-Pesa de Safari au Kenya.
En 2014, les Kenyans ont mené 911.34 millions de transactions sur les plateformes d'argent mobile alors que les banques n'en ont fait que 29.68 millions. Le potentiel des opérateurs mobiles exécutant une licence d'argent mobile est énorme - l'opérateur avec le moins d'abonnés au Nigeria est 9mobile avec 16.9 millions en décembre 2017, et il y a MTN avec sa part du lion de 52 millions.
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Je ne suis pas sûr qu'une banque commerciale au Nigeria puisse se vanter d'avoir jusqu'à 10 millions de clients dans le seul pays. United Bank for Africa (UBA), l'une des plus anciennes banques commerciales du Nigéria, prétend avoir plus de 7 millions de clients, mais c'est dans 19 pays africains.
Selon le Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS), il y avait 97.57 comptes bancaires en février 2018. Les données de NCC montrent une base d'abonnés mobiles de 145 millions et une télédensité de 103.61 en décembre 2017. La somme de ces données montre qu'il y a plus de Nigérians avec des téléphones portables que des comptes bancaires
Sur cette prémisse, nous pouvons conclure que la CBN est susceptible d'atteindre sa projection d'inclusion financière si les opérateurs de télécommunications sont reconsidérés dans le programme d'inclusion financière.
Rien que l'année dernière, les Nigérians auraient dépensé ₦ 3.208 billions de temps d'antenne. Avec ce nombre, imaginez les opérateurs de télécommunications jouant dans l'espace de transfert d'argent. Le potentiel est énorme ; une industrie avec plus de 155 millions d'abonnés.
Le cadre réglementaire de l'argent mobile au Nigéria, qui stipule les acteurs, leurs rôles et responsabilités respectifs, comporte trois modèles : axé sur la banque, dirigé par la banque et dirigé par la non-banque.
Le modèle axé sur la banque permet aux banques de fournir des services d'argent mobile tandis que le modèle dirigé par la banque permet à une banque ou à un consortium de banques de s'associer à d'autres organisations. Et le modèle non dirigé par une banque est destiné aux organisations et aux entreprises de télécommunications.
Les opérateurs de télécommunications exploitent déjà le seul modèle d'argent mobile sur lequel ils peuvent s'appuyer, celui dirigé par la banque, en s'associant avec des banques - le compte Diamond Yello de MTN Nigeria, Easywallet de 9Mobile et Xchange de Glo me viennent à l'esprit.
Mais tout cela ne produit toujours pas les résultats escomptés, compte tenu du nombre d'abonnés mobiles dans le pays. Un pays comme le Kenya, avec 39.15 millions d'abonnés en 2017, avait des montants équivalents à 48.76% du produit intérieur brut (PIB) du pays transférés via les plateformes de mobile money entre juillet 2016 et juin 2017 uniquement.
Le seul modèle du cadre qui n'a pas encore été testé consiste à placer les opérateurs de télécommunications au centre du modèle non dirigé par les banques. Pour ce que ça vaut, nous pouvons dire que les banques et la CBN n'ont pas encore fait confiance aux opérateurs de télécommunications pour mener à bien le programme d'inclusion financière.
Si les opérateurs de télécommunications possèdent des licences d'argent mobile, les banques peuvent les rançonner si nous supposons que les banques commerciales aident les opérateurs de télécommunications avec leur canal de distribution en accordant des prêts et des découverts à leurs distributeurs.
Les opérateurs de télécommunications ne peuvent pas faire de même car les directives sur l'argent mobile stipulent leurs rôles et responsabilités pour le marché de l'argent mobile, dont l'un est la fourniture d'une infrastructure de réseau.
Les institutions bancaires captent-elles vraiment la population croissante sous-bancarisée ? Je peux me tromper, mais la plupart des utilisateurs de services d'argent mobile sont ceux qui ont un ou des comptes bancaires, ce qui revient à faire « rebancariser » la banque.
En 2014, CBN a en quelque sorte saboté l'agenda de son programme d'inclusion financière pour l'année 2020 avec son numéro de vérification bancaire (BVN) qui a conduit à la fermeture de comptes bancaires en raison d'une non-conformité et les clients rencontrent toujours des difficultés pour lier des comptes à BVN jusqu'à ce jour.
Selon InterMedia Aperçu de l'inclusion financière, L'inclusion financière du Nigéria était de 35 % en 2016, mais la banque faîtière qui a jusqu'à présent accordé 21 licences d'argent mobile est s'apprête à révoquer 15 licences. CBN ne semble pas faire quoi que ce soit de différent pour atteindre son objectif d'inclusion financière qui n'est qu'à deux ans.
Au contraire, l'octroi de licences aux opérateurs de télécommunications pour entreprendre l'argent mobile pourrait ne pas avoir d'effet sur l'inclusion financière du pays.
Le statut «non bancarisé» sur la directive a le moins d'exigences de connaissance de votre client (KYC) en matière de nom et de numéro de téléphone pour posséder un compte. Cela soulève la question de savoir si les opérateurs mobiles peuvent simplement inscrire automatiquement tous les abonnés au service sans aucune restriction de CBN ou NCC.
Il y a cela et il y a la partie de l'utilisation, qui est essentielle.
Dans un 2013 rapport d'enquête de Philip Consult, 31% des répondants qui étaient inscrits auprès d'un opérateur de mobile money n'ont jamais utilisé le service, seulement 9% l'ont utilisé quotidiennement, 24% hebdomadairement, 26% mensuellement et 10% une fois par trimestre dans l'année.
L'argent mobile reste l'un des plus véritables outils d'inclusion financière et s'est avéré jouer un rôle important dans le secteur financier de certains pays africains.
L'argent est toujours roi, et la réalisation de l'objectif 2020 de CBN dépend d'une politique qui s'adapte aux opérateurs de télécommunications tout en protégeant le secteur bancaire.
