L'acquisition de Konga par le groupe Zinox a certainement soulevé beaucoup de questions sur la viabilité du commerce électronique au Nigeria.
Konga vers le bas
Jumia et Payporte sont à la peine
La non-rentabilité du marché en ligne / du commerce électronique au Nigeria est une étude de cas très intéressante sur les raisons pour lesquelles une stratégie commerciale solide DOIT être locale
– Emmanuel Nwachukwu (@EmmaNwachukwu_) 3 février 2018
La montant supposé pour lequel l'entreprise a été acquise semble présenter un scénario "vendre ou fermer". Comment cela affectera-t-il les acteurs actuels du commerce électronique ? L'acquisition résoudra-t-elle l'un des problèmes particuliers du secteur ? Quels sont les plats à emporter pour les nouveaux entrants dans le secteur du commerce électronique ? Et Konga est-il le seul à payer lourdement les effets des difficultés économiques du pays ?
PoD, logistique et e-commerce nigérian
Outre la logistique, le paiement à la livraison (PoD) a été au premier plan des conversations sur l'achat et la vente en ligne au Nigeria. Pendant des années, PoD était l'option de paiement par défaut pour les nouveaux entrants dans l'espace jusqu'à ce que Drinks.ng est entré avec une position ferme contre lui.
Ces derniers temps, nous avons eu plus de joueurs -- comme PayPorte -- dans le secteur donner un carton rouge à PoD. La réaction positive a été principalement unilatérale - de la part des magasins de commerce électronique, les commerçants ne trouvant pas cela génial.
PDG de Konga, Shola Adekoya dans un après moyen a confirmé une augmentation de 300 % des commandes dans les États où le PoD était autorisé dans les premiers jours. Cependant, le volume des commandes a chuté dès que Konga a mis fin au POD, associé à un nombre insensé de tentatives de paiement infructueuses. Du côté positif, les livraisons réussies sont passées de 59.8 % à 91.1 % dans les deux mois suivant l'arrêt de l'option PoD.
Mais si un récent sondage de Jumia Nigeria est une indication, de nombreux acheteurs en ligne préfèrent toujours le PoD.
Quel est votre mode de paiement préféré sur https://t.co/pH77PqvOnA ?
Votez et RT #MeilleurPrixSurJumia– Jumia Nigéria (@JumiaNigeria) 11 janvier 2018
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Le PoD, semble-t-il, restera toujours une partie importante du commerce électronique au Nigeria.
J'ai désinstallé l'application depuis qu'ils ont cessé de payer à la livraison. Pas question que je paie un article avant de l'avoir vu. Désolé cependant.
– Babatee (@BabsOkeowo) 29 décembre 2017
https://twitter.com/oraeekene/status/960399468888764416
Tout cela souligne la nécessité pour les acteurs du commerce électronique de concevoir des moyens d'adapter le PoD sous n'importe quelle forme. Peut-être que PoD n'est pas le problème, mais une partie de la solution. Le Nigeria est un marché unique après tout.
Par exemple, depuis l'arrêt du PoD pour les commandes en ligne, Drinks.ng a trouvé un moyen d'équilibrer les choses. La plate-forme de commande de boissons maintient des centres de ramassage où les acheteurs peuvent effectuer des paiements en personne, tuant efficacement deux oiseaux – la logistique et le PoD – d'une pierre.
Jumia vs Konga : Qui a le juste avantage ?
AIG s'était lancé en 2016 dans un voyage de rebranding en mettant toutes ses entreprises en Afrique sous l'aile de Jumia, faisant de Jumia une destination unique en ligne. C'est un fait connu que Rocket Internet, la société mère d'AIG, n'est pas synonyme d'innovation. Mais Konga, d'autre part, utilise des mains internes pour fournir des solutions à tous les problèmes auxquels est confronté le secteur du commerce électronique, de la logistique au paiement, en passant par le marché et même la gestion des stocks.
Pourtant, avec toutes ses solutions logicielles internes et localement pertinentes, il semble que Konga ne l'ait toujours pas compris. Qu'est ce qui ne s'est pas bien passé? Pourrait-il être quelque chose qu'ils font ou ne font pas? Peut-on reprocher à Konga son attitude choyée envers les commerçants ?
La dernière fois que nous avons vérifié, Konga fournit gratuitement des matériaux d'emballage aux commerçants, alors que ce n'est pas exactement le cas avec Jumia. Les deux joueurs sont aptes à réaliser des promotions à grande échelle de temps en temps. L'acquisition est-elle la preuve que Jumia s'en sort mieux que Konga, sur le plan commercial ?
La pertinence des dépenses publicitaires
"Ce n'est pas une question d'argent, peu importe le montant que vous dépensez en panneaux d'affichage, les clients ne viendront pas - c'est une question de juste valeur." -- Jason Njoku, fondateur d'iROKO.
Malgré une récurrence annuelle des licenciements de personnel dans le secteur, généralement attribués à des restructurations, le taux d'épuisement des entreprises de commerce électronique sur des activités liées à la publicité, entre autres, est alarmant.
- PayPorte a quelques célébrités comme ambassadeurs de la marque, la boutique de commerce électronique également sponsorisé l'édition 2017 de Big Brother Naija, et l'édition 2018.
- En plus de dépenser jusqu'à ₦40m sur publicité sur une base mensuelle, Konga maintient également un réseau d'entrepôts à travers le Nigeria. Konga à un moment a également signé des ambassadeurs de la marque.
- Yudala organise des concerts et soutient les autres, tout en engageant des musiciens en tant qu'ambassadeurs de la marque et en dépensant pour des panneaux publicitaires.
Est-ce que cela crée vraiment la demande nécessaire pour que le secteur reste à flot ? Les acteurs semblent ignorer la réalité - le caractère unique du marché nigérian, qui ne peut être dépensé plus que jamais.
De viabilité
Le paysage du secteur du commerce électronique au Nigeria est définitivement en train de changer et sur la voie de la croissance, mais plus d'une demi-décennie depuis le boom du commerce électronique, les investisseurs ne sont toujours pas du côté des gagnants. La rentabilité reste un défi pour le secteur, comme Kinnevik dans un rapport l'année dernière a révélé que Konga était juste sur le chemin de la rentabilité. À la même époque l'année dernière, Jumia a enregistré une perte nette de 61 millions de dollars en six mois. Et de la part de Yudala, une rentabilité durable n'est pas attendue avant 2020.
Il y a en effet de la place pour plus de grands acteurs du commerce électronique au Nigeria, mais il ne semble pas y avoir d'incitation pour les nouveaux entrants, car même les géants du secteur ne sont toujours pas rentables.
S'exprimant lors d'une table ronde à Techpoint Build, Jason Njoku d'iROKO a exprimé sa conviction que l'espace de démarrage nigérian n'a toujours pas d'investisseurs à long terme qui donneront du capital et attendront 10 ans pour les retours. Et avec cela, la viabilité du secteur du commerce électronique est en jeu.
Avec Naspers récemment fermeture des bureaux d'OLX au Nigeria, il semble que le groupe multinational Internet et médias à large assise ferme ses portes aux sociétés Internet au Nigéria, à l'exception de PayU, sa passerelle de paiement eCommerce. Cela soulève la question du sort des sociétés Internet au Nigeria, quelle que soit la provenance de l'investissement.
Et ensuite?
Ce serait vraiment un coup dur pour le secteur du commerce électronique au Nigeria si le la rumeur autour du chiffre de l'acquisition de Konga a raison, car il y aura certainement un effet d'entraînement sur les investissements étrangers, en particulier dans le secteur du commerce électronique.
Mettre à jour:
Considérant que la valeur de Konga basée sur la valorisation combinée des investisseurs serait proche de c. 67 millions de dollars.
Cela ne signale pas une stratégie de sortie sûre, mais atténue plutôt la liquidité de l'écosystème.– Olúwatósìn Olaseinde (@tosinolaseinde) 4 février 2018
Oui, Konga appartient désormais entièrement à un acteur local, mais vendre une entreprise évaluée à plus de 200 millions de dollars pour moins de 20 millions de dollars ne semble bon pour aucune industrie. Il y a des questions comme : quel impact cela aura-t-il sur l'investissement étranger dans les startups nigérianes ? Cela affectera-t-il de quelque manière que ce soit la valorisation des autres sociétés de commerce électronique sous-performantes ?
D'un autre côté, peut-on espérer un signe de rentabilité dans un avenir proche, le défi de la logistique et du PoD étant relevé sous forme de centres de ramassage? Le secteur est-il enfin sur la voie de la rentabilité, suite à la projection 2020 de Yudala ? Que devient l'avenir du commerce électronique nigérian ?
