Points clés
- Selon un récent rapport de McKinsey, le Ghana devrait mener la croissance du secteur fintech africain, le pays devant connaître un taux de croissance annuel de 15 % jusqu'en 2025.
- L'Afrique de l'Ouest francophone devrait suivre avec un taux de croissance de 13 %, tandis que le Nigeria et l'Égypte devraient enregistrer des taux de croissance de 12 % malgré la collecte de fonds nettement plus importante que ces autres régions.
Selon la Société financière internationale, plus de 300 millions d'Africains ont accédé à Internet pour la première fois entre 2010 et 2019. Cette croissance a également coïncidé avec l'explosion des services fintech en Afrique, l'industrie représentant la majeure partie du financement reçu par le continent en 2021. .
Bien que l'Afrique du Sud ait le système bancaire le plus avancé et que le Kenya ait un nombre élevé d'inclusions financières, c'est au Nigeria que la plus forte croissance s'est produite, les startups fintech du pays étant responsables de 74.1 % du financement total qui est venu au pays en 2021.
Malgré ces développements, le Ghana (15%) et l'Afrique de l'Ouest francophone (13%) devraient connaître la croissance la plus rapide jusqu'en 2025. C'est selon un rapport de McKinsey intitulé « Fintech en Afrique : la fin du début ». Le rapport prévoit également que la croissance de l'espace fintech se produira sur 11 marchés : le Cameroun, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigéria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda.
Malgré les similitudes dans de nombreux pays africains, les développements des technologies financières devraient croître à des degrés divers. Alors que le Nigéria et l'Afrique du Sud devraient voir davantage de produits s'attaquer aux problèmes de réglementation et de conformité, les marchés en développement tels que l'Égypte devraient voir une augmentation des prêts aux PME, du financement intégré, des services bancaires en tant que service et acheter maintenant, payer plus tard.
Construire des startups fintech durables
Bien que les startups fintech reçoivent continuellement plus d'investissements que les autres secteurs, la plupart de ces startups existent depuis moins de cinq ans, ce qui indique un potentiel de croissance supplémentaire. Le rapport détaille également certains défis auxquels les fintechs pourraient être confrontées, notamment la réglementation, la rentabilité, la mise en place d'une gouvernance d'entreprise et la gestion de la rareté.
Il va plus loin en disant que les entreprises fintech les plus prospères du continent partagent six caractéristiques : acquisition rapide de clients, adaptation de leurs solutions au contexte local, stratégies de monétisation claires, atteindre les clients hors ligne, dialogue avec les régulateurs et adaptation aux revenus/pouvoir d'achat plus faibles du marché. marché.
La majeure partie du financement des startups africaines provenant de l'extérieur du continent, de nombreuses startups ont adopté des stratégies qui ont fonctionné sur les marchés américains et européens. Cependant, la particularité du marché africain fait que ces stratégies n'ont pas toujours été couronnées de succès, et de nombreux acteurs commencent à parler contre la croissance pour la croissance.
Jumanne Mtambalike, PDG de Sahara Ventures, commenté, « Nous ne pouvons pas nous permettre de construire des startups pour les valorisations et les sorties. Nous n'avons pas le luxe de la Silicon Valley, alors que, finalement, toute startup devrait se retirer à un moment donné. Au moins une vraie valeur devrait être créée sur le terrain.
Le rôle des régulateurs est celui qui a tourmenté l'écosystème. Au Nigeria, par exemple, les startups de crypto-monnaie ont vu une multitude de réglementations restreindre leur capacité à mener leurs activités de manière transparente. Au Kenya, Flutterwave a également vu ses opérations remises en question, les régulateurs gelant les comptes de la société dans le pays.
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Alors que certains ont estimé que les difficultés de l'entreprise sont politiquement motivées, il est clair que la réglementation dans ce pays d'Afrique de l'Est a nui à ses opérations.
Le faible pouvoir d'achat des consommateurs sur le continent est une autre question épineuse pour les fintechs. Par conséquent, de nombreuses startups ont choisi d'offrir certains de leurs services gratuitement pour aider leur acquisition de clients.
Par exemple, Kuda, une banque numérique, est entrée sur le marché grâce à sa promesse d'offrir à ses clients des virements gratuits. Cependant, la politique de la Banque centrale du Nigéria en matière de droits de timbre l'a obligée à facturer ses clients, suscitant la colère de beaucoup dans le processus.
Les défis de l'Afrique présentent des opportunités pour tous les secteurs, y compris l'industrie des technologies financières, mais les surmonter est essentiel pour créer des entreprises rentables.
