Pourquoi Kune a échoué au Kenya malgré l'essor mondial des cuisines en nuage

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Le 29 juin 2022
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9 min read
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Sur la scène bruyante de Sarit à Nairobi, au Kenya, vous trouverez une activité commerciale diversifiée, et une promenade dans certaines des allées joliment pavées apporterait une énorme bouffée de bonté savoureuse, pointant vers un segment alimentaire très fréquenté. Cela surprendrait alors beaucoup que Kune, une startup de la technologie alimentaire qui a levé 1 million de dollars en 2021, ait fermé boutique. 

Le mercredi 22 juin 2022, Robin Reecht, PDG de l'entreprise, a déclaré qu'elle était à court d'argent, avait épuisé toutes ses options et allait fermer ses portes. Ce qui a suivi a été une série de réactions réfléchies et déconcertantes sur Internet. 

Mais cela nous a fait réfléchir au problème que Kune essayait de résoudre. Son départ crée-t-il une ouverture pour une meilleure exécution dans le segment alimentaire du Kenya ? Pour comprendre cela, nous devrions approfondir les détails du modèle commercial de Kune et ce que le Kenya livraison de nourriture le paysage ressemble. 

Le modèle de Kune dans un contexte global

Kune Afrique
LR : Fondateur et PDG, Kune Africa, Robin Reecht et son équipe. Source : TechCrunch

En juin 2021, Reecht a accompagné son TechCrunch lancer avec un récit selon lequel le Kenya n'avait pas une forte culture alimentaire. Cependant, une simple recherche sur Google aurait révélé Food and Kitchen Kenya, un salon de l'alimentation à Nairobi. Narratif mis à part, le modèle de Kune était assez intéressant. 

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Lorsqu'il a annoncé une pré-amorçage de 1 million de dollars en juin 2021, il a déclaré qu'il perturberait le marché alimentaire kenyan en lançant un modèle de cuisine hybride ou cloud, une affirmation qui a fait de Launch Africa l'un de ses premiers bailleurs de fonds. 

Cela signifiait que Kune serait propriétaire de toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire, de la cuisson à l'emballage en passant par la livraison avec ses chauffeurs et ses motos. Il prévoyait également de posséder une flotte de 100 vélos électriques et d'embaucher 100 cyclistes féminines. 

Capturer l'explosion de l'industrie de la livraison de nourriture devrait aider à comprendre le modèle proposé par Kune. Les différentes startups de cet espace exploitent trois modèles distincts : le marché des agrégateurs, les livraisons de restaurants et la cuisine cloud ou sombre.

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Dans le premier modèle, l'entreprise construit une plateforme qui répertorie tous les restaurants proches du client. Lorsque le client passe commande, soit le restaurant s'occupe de la livraison, soit il la confie à un agent de la plateforme. 

La plateforme facture ensuite une commission, généralement de 20 à 30 %, sur la valeur globale de la commande. Des entreprises comme DoorDash exploitent avec succès ce modèle aux États-Unis, tandis qu'UberEats a étendu ce service à plusieurs autres pays, dont le Kenya. 

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Dans certains cas, ces plateformes sont plus activement impliquées dans le processus de livraison de nourriture et agissent comme intermédiaires entre le restaurant et le client en cas de problème ou de plainte. Grubhub aux États-Unis et Jumia Foods au Nigéria viennent immédiatement à l'esprit. 

Selon Statista, le modèle plateforme-consommateur a généré 189 milliards de dollars dans le monde en 2021 et devrait générer 100 milliards de dollars de revenus supplémentaires d'ici 2025. 

D'autre part, les chaînes de restaurants traditionnelles ont commencé à proposer des services de livraison de restaurants via leurs applications ou leurs sites Web. Soit ils exécutent les commandes, soit ils font appel à des prestataires de livraison tiers ; Burger King et Dominos sont quelques chaînes de restaurants proposant ce service. Vous pouvez commander dans ces restaurants si vous passez une journée paresseuse, mais si vous voulez passer un bon moment, manger au restaurant pourrait être la solution. 

Les livraisons de restaurant à client ont généré un chiffre d'affaires de 107 milliards de dollars dans le monde en 2021, avec des projections pour atteindre 165 milliards de dollars d'ici 2025.

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Alors, comment le modèle hybride entre-t-il? 

Le modèle hybride s'inspire des deux modèles où l'entreprise prépare et emballe les repas et les livre elle-même aux clients. Contrairement aux chaînes de restaurants ou aux services de plate-forme, il n'a pas à s'occuper de l'aménagement d'un espace de restauration pour les clients ni à se soucier de la qualité. Gand en Belgique et Dahmakan en Malaisie sont d'excellents exemples de ce modèle. 

Cependant, le modèle de cuisine en nuage évolue rapidement. CloudKitchens, une startup soutenue par le cofondateur d'Uber, Kalanick, a levé 850 millions de dollars et est actuellement évaluée à 15 milliards de dollars. Il exploite un modèle qui vise à amener les chefs indépendants à utiliser leur espace et leur équipement pour cuisiner. 

L'entreprise promet de mettre votre cuisine en service, de gérer les livraisons et de réduire les coûts pendant que vous vous concentrez uniquement sur la cuisine. Les sociétés de technologie financière nigérianes telles que Lendsqr et Evolve Credit exploitent une structure similaire dans laquelle elles mettent en place la technologie et les prêteurs se concentrent sur les prêts aux clients. 

Le marché mondial des cuisines en nuage était évalué à 56 milliards de dollars en 2021, et les analystes d'IMARC Group, une société d'études de marché, s'attendent à ce que le secteur s'épanouisse à 112 milliards de dollars d'ici 2027. chercherait à prendre une bouchée de la tarte de la cuisine du nuage. 

Pourquoi Kune a-t-il échoué au Kenya si le secteur mondial des cuisines en nuage explose ? 

L'importance du contexte local

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Comme le reste du monde, le secteur de la livraison de nourriture en ligne au Kenya se réchauffe également. Porté par une population de plus en plus férue de technologie numérique, l'espace valait 79 millions de dollars en 2021, avec Jumia Food, Bolt Food, Take Eat Easy et Uber Eats, entre autres, être des joueurs sérieux

Cependant, alors que les livraisons de plateforme à consommateur dominent à l'échelle mondiale, les livraisons de restaurants se taillent la part du lion, avec une valeur marchande de 53 millions de dollars, contre 26 millions de dollars pour les sociétés de livraison de plateforme. 

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Lorsque Kune a levé 1 million de dollars pour construire une cuisine sombre, elle était en concurrence dans un espace très disputé et elle devait se différencier davantage. Pour cela, il a choisi le prix, un point sensible pour chaque consommateur de la planète. Cependant, le prix affecte les gens différemment, mais nous en reparlerons plus tard. 

Kune aurait pu choisir d'autres moyens d'entrer sur le marché. Comme nous l'avons vu précédemment avec CloudKitchens soutenu par Kalanick, il aurait pu construire une cuisine sombre et une infrastructure de livraison pour des centaines de restaurants à Nairobi qui, contrairement à l'opinion de Reecht, offrent en fait une nourriture de qualité et abordable. 

D'après les chiffres de Statista, les livraisons des restaurants aux consommateurs devraient connaître la plus forte croissance au Kenya, avec une valeur de 313 millions de dollars d'ici 2025. Les estimations suggèrent que les plateformes ne représenteront que près de la moitié de ce chiffre. Aux États-Unis, la livraison de nourriture de la plate-forme au consommateur devrait croître plus rapidement que les livraisons de restaurants.

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Kune a ensuite entrepris la tâche colossale de construire une infrastructure technologique pour la cuisine, l'emballage et les applications mobiles et Web ; il fallait aussi maintenir un réseau de fournisseurs locaux pour faciliter les opérations. Faire tout cela tout en offrant un prix très bas de 3 $ a contribué à une entreprise qui n'avait probablement pas de rentabilité en vue. 

Mort par défaut ou vivant par défaut

Dans son annonce sur LinkedIn, Reecht a cité la crise économique actuelle et le resserrement du marché de l'investissement comme l'une des raisons pour lesquelles il a décidé de débrancher. C'était juste un an après son cycle de pré-amorçage et sept mois après son lancement officiel en décembre 2021. 

En février 2022, Kune a atteint un chiffre d'affaires de 37,000 600 dollars et en mars, il aurait livré 55,000 repas par jour, ce qui représenterait un chiffre d'affaires de 55,000 6,000 dollars. Selon la déclaration de Reecht, Kune a vendu plus de 100 3 repas à plus de 165,000 XNUMX particuliers et XNUMX entreprises. À XNUMX $ par repas, cela signifierait que Kune a réalisé un revenu total d'environ XNUMX XNUMX $ dans toute son existence. 

S'il n'avait pas fermé, nos estimations approximatives montrent que Kune aurait dû survivre au moins jusqu'en novembre 2022 pour franchir la barre du million de dollars de revenus. Cela suppose un taux de croissance mensuel constant de la clientèle de 1 % et son prix de 50 $. 

kune

Même si c'était le cas, les marges brutes sur chaque repas présentaient un autre problème. Alors que les repas coûtaient 3 $, les coûts de production et de livraison par plat s'élevaient à 50 % (moyenne des repas et des boissons) de ce nombre. 

Ce coût ne tenait compte que du prix des ingrédients, de l'emballage et de la livraison, et il ne tenait pas compte des poids lourds comme les salaires, le bail/loyer et ses coûts de maintenance des installations "technologiques". Son projet d'exploiter 100 vélos électriques aurait également fait grimper les coûts, des vélos électriques décents coûtant entre 1,500 4,000 et 2,500 100 dollars. Les vélos d'Ampersand, par exemple, coûtent plus de XNUMX XNUMX $ et l'achat de XNUMX d'entre eux aurait absorbé un quart de la collecte de fonds de Kune. 

Lorsque les entreprises utilisent le prix comme stratégie d'entrée sur le marché, elles anticipent généralement une adoption massive qui soit rend le coût unitaire intéressant, soit attire les gens vers un produit plus rentable et lucratif.

Au Nigeria, par exemple, la concurrence entre les entreprises de télécommunications a constamment fait baisser le coût des cartes SIM, des appels et des données pour encourager l'adoption massive. En utilisant les données publiques de MTN et d'Airtel, vous observerez que cela a impliqué une lourde mise de fonds qui a entraîné des millions d'abonnés. L'introduction de GOtv par MultiChoice présente un autre cas dans ce segment. 

Dans le monde des startups, nous pouvons facilement nous tourner vers la société fintech, OPay, qui a pris d'assaut l'espace nigérian en 2019 avec ses services de transport et de livraison de nourriture. OPay proposait des repas standard de restaurants notables qui attiraient des frais de 10 ₦ : nous savons pertinemment que les repas étaient de la qualité et de la quantité habituelles car nous avons passé de nombreuses commandes. 

À un moment donné, il semblait qu'il voulait devenir la super application du Nigeria, mais nous avons pensé que tout était appât pour son service de paiement, qui s'est finalement avéré être un énorme succès après le début de la pandémie mondiale. 

Cependant, près d'un an après son lancement en 2018, OPay a levé 150 millions de dollars en six mois entre juillet et novembre 2019. Vous pouvez faire beaucoup avec un tel un trésor de guerre.

À plusieurs niveaux, l'économie unitaire du modèle de Kune était fragile, et il aurait fallu lever d'autres rondes de financement énormes pour stabiliser le navire. De plus, un récit tout aussi erroné sur le marché alimentaire kenyan et un paysage d'investissement qui se resserre ne lui ont pas plu. 

Cependant, la hausse des prix des denrées alimentaires et un marché économique difficile sont des problèmes auxquels sont confrontés presque tous les restaurants. Habituellement, les restaurants réagissent en augmentant les prix ou en réduisant la quantité de nourriture. 

Fait intéressant, l'incursion de Kune sur le marché et l'enthousiasme initial des investisseurs nous font réfléchir au potentiel des services de cuisine en nuage en Afrique. 

Autres itinéraires possibles à explorer

Livraison

Si les livraisons des restaurants aux clients au Kenya devraient augmenter de 490 % entre 2021 et 2025, cela augure bien d'un modèle de cuisine en nuage bien exécuté. Pourquoi? À moins d'un acte de Dieu, le coût de l'entretien des restaurants de brique et de mortier standard continuera probablement d'augmenter. 

Un modèle de cuisine fantôme qui développe une plate-forme logicielle pour gérer les livraisons, les stocks, les plaintes des clients et/ou d'autres installations de cuisine et permet aux restaurateurs existants et potentiels de se concentrer uniquement sur la cuisine semble assez convaincant. 

Encore une fois, CloudKitchen de Kalanick et Kitopi des EAU sont d'excellents exemples du succès qui pourrait être obtenu avec ce modèle. Les deux startups ont levé 1.3 milliard de dollars et M $ 804, respectivement, et font des progrès significatifs dans le secteur mondial de la cuisine en nuage. 

De plus, un modèle riche en actifs semblable à celui de Kune pourrait fonctionner, mais il doit être à un prix justifiable. Un modèle riche en actifs avec un prix bas pourrait être considéré comme un appât pour gagner des parts de marché et orienter les utilisateurs vers un service meilleur et plus rentable. 

Eden Life du Nigeria, qui étendu au Kenya en mai 2022, exploite un modèle connexe mettant l'accent sur le contrôle de la qualité. Mais, contrairement à Kune, il exploite un modèle d'abonnement où vous auriez besoin d'un minimum de 38 $ par mois pour obtenir un repas livré chaque semaine. 

Chaque repas Eden Life coûterait alors près de 10 $, mais ce n'est pas là que ça s'arrête. Si un client choisit un plan de six repas par semaine, il économise de l'argent sur la logistique et ne livre que deux fois par semaine. Il exploite également un service de blanchisserie et de nettoyage à domicile côte à côte, créant ainsi davantage de sources de revenus. 

Bien que le modèle d'Eden ne soit pas sans défis (quel modèle est infaillible ?), ses fondateurs ont une expérience locale pertinente, de sorte que l'expérience au Kenya pourrait être différente. 

De plus, la croissance prévue des livraisons des restaurants aux clients au Kenya suggère qu'une approche plus concrète et plus pratique pourrait s'avérer productive.

Malgré notre analyse, le recul est toujours de 20/20. Vous pourriez cocher toutes les bonnes cases tout en rejoignant les 90 % de startups qui échouent. Ou, comme Kune, vous pourriez rejoindre 10 % des startups qui échouent au cours de leur première année. 

Il serait intéressant de voir un fondateur kenyan indigène avec le contexte local pertinent s'attaquer à ce modèle. Si vous travaillez déjà sur un, veuillez nous envoyer un e-mail, et notre journaliste, Emmanuel Paul, sera à votre service.


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