Le lundi 22 juillet 2024, plusieurs fondateurs de startups africaines se sont réveillés en apprenant que ils avaient un mois pour clôturer leurs comptes avec la néobanque américaine Mercury sous peine de perdre leurs dépôts.
La néobanque, qui s'était positionnée comme la banque de choix pour les startups soutenues par du capital-risque, a expliqué qu'elle ne serait pas en mesure de servir les startups dans ces pays en raison d'un changement dans ses procédures de conformité.
« Le nombre de clients dans ces pays est très faible (<1% des dépôts Mercury), mais cela mettait beaucoup de pression sur nos équipes opérationnelles et l'ensemble de nos partenaires financiers (banques partenaires, trésorerie, paiements…). Nous avons vu l'environnement réglementaire devenir plus strict récemment, ce qui nous a amené à modifier notre approche face à certaines situations », a expliqué le PDG Immad Akhund. dans un post LinkedIn.
Sans surprise, ce changement soudain a laissé les fondateurs concernés frustrés et impuissants.
« Tous les fondateurs africains que je connais qui ont recherché un financement de capital-risque de calibre international ont constitué une société mère aux États-Unis ou en Europe – cherchant à offrir un cadre réglementaire simple et clair à leurs investisseurs. En tant que société constituée aux États-Unis, nous n’avons pas le choix de ne pas détenir de compte bancaire aux États-Unis. Et pourtant, très peu de banques accepteront nos activités, étant donné que nous sommes propriétaires d’entreprises internationales », Jessica Long, PDG de Startup sénégalaise de commerce électronique, Maad, a déclaré en réponse à la publication d'Akhund sur LinkedIn.
Bien que leurs opérations soient en grande partie locales, les startups africaines doivent souvent créer des comptes bancaires en Occident pour pouvoir renforcer leur crédibilité aux yeux des investisseurs (la majeure partie du capital-risque du continent provient d'entreprises occidentales) ou pour payer facilement des factures libellées en dollars.
Les startups africaines ont besoin de procédures de conformité adaptées
Bien que certains pays figurant sur la liste des pays interdits de Mercury figurent également sur la liste grise du GAFI, le PDG de Leatherback, Ibrahim Ibitade, note que la plupart des startups nécessitant des fonds domiciliés aux États-Unis ont déjà passé avec succès des contrôles de conformité rigoureux, ce qui rend les restrictions de Mercury inutiles.
« Le fait que ce ne soit pas la première fois que Mercury cible les startups africaines suggère que cela a peu à voir avec le risque réel mais plutôt avec la valeur qu’ils attribuent aux startups africaines. La vérité est que la plupart de ces sociétés internationales de services financiers ne savent pas comment faire preuve de diligence raisonnable envers les startups africaines, et elles ne donnent pas l'impression que c'est une priorité pour elles de le comprendre », dit-il.
Isaac Umejiaku, responsable des ventes aux entreprises et des partenariats chez Verto, adopte un point de vue plus empathique.
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« Si un pour cent de vos revenus vous rapporte, disons, 40 % des risques d'attaques que vous subissez, vous devrez probablement fermer ce robinet », dit-il.
Il souligne que les difficultés réglementaires de Mercury en Afrique ne sont pas surprenantes, étant donné la priorité relativement faible du continent dans sa stratégie de marché, ce qui pourrait conduire à allouer des ressources insuffisantes pour vérifier minutieusement les clients africains.
Victor Alade, PDG de Raenest, souligne que la plupart des prestataires de services financiers occidentaux n'ont pas commencé en se concentrant sur l'Afrique et ne se soucient peut-être pas de développer des processus adaptés aux startups du continent.
Raenest a été lancé en 2021 pour permettre aux travailleurs de concerts de recevoir des fonds de n'importe où dans le monde. Depuis, elle a intégré plus de 500,000 2024 utilisateurs et lancé une solution destinée aux entreprises en mars XNUMX.
« Nous sommes Africains. Nous comprenons le défi du point de vue d'un fondateur africain et nous avons lancé Raenest dans cet esprit.
Il existe une opportunité pour les startups locales
Le bon côté des choses, c'est que l'abandon de Mercury a mis en lumière des startups telles que Leatherback, Raenest et Verto, qui commercialisent de manière agressive leurs solutions.
Ibitade soutient qu'il est important de construire des solutions financières qui permettent aux Africains d'accéder aux marchés financiers mondiaux.
« Les banques comme Mercury ont toujours montré qu’elles étaient heureuses d’utiliser les startups africaines comme dommages collatéraux lorsqu’il y avait une pression sur leurs procédures de conformité. Les startups africaines se sont mises en quatre pour répondre à leurs exigences et ont constamment été traitées injustement. Nous devons créer des services bancaires qui permettent aux startups et aux scaleups africaines de démarrer aujourd’hui et de se développer à l’échelle mondiale comme elles le souhaitent », affirme-t-il.
Chez Raenest, Alade partage que l'intérêt pour sa solution de banque d'affaires s'est accru depuis son lancement en mars (en moyenne, la startup intègre 15 startups chaque mois). Néanmoins, Raenest et les fintechs similaires ont un long chemin à parcourir pour combler le vide laissé par Mercure.
Bien qu’ils prétendent tous fournir des services comparables à ceux de Mercury et du Brex, ils n’ont pas été acceptés par le grand public parmi les startups africaines, et Ibitade cite la perception comme le principal défi.
« Ce n’est pas que les startups ignorent l’existence de Leatherback. Ils ont souvent l’impression que soit nous ne pouvons pas faire ce que nous prétendons, soit qu’ils ne sont pas conscients de nos capacités.
Umejiaku reconnaît que des inquiétudes persistent concernant les risques perçus et les limites de service de certaines solutions alternatives, mais note que la plupart sont fiables et conformes aux normes réglementaires.
Il dissipe les inquiétudes selon lesquelles les startups locales ne pourraient pas intervenir, affirmant qu'elles sont bien équipées pour relever le défi.
« Nous avons une très bonne connaissance du marché et le Nigeria ne représente pas un pour cent de nos livres. »
