Helios Towers obtient un engagement de 30 millions de dollars de British International Investment

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28 mai 2024
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2 min read
Le spectre de l'Afrique du Sud
  • British International Investment, l'institution britannique de financement du développement et investisseur d'impact, annoncé sa participation à l'offre publique d'obligations d'Helios Towers de 850 millions de dollars, avec un engagement de base de 30 millions de dollars.
  • Cela intervient après qu'Helios Towers a annoncé que sa filiale, HTA Group, avait réussi à fixer le prix d'une offre de 850 millions de dollars de billets de premier rang à 7.500 % échéant en 2029. Les billets seront émis pour 99.488 % du montant principal, avec des intérêts payables semestriellement à compter du 4 décembre. , 2024.
  • L'offre publique d'obligations, qui sera cotée à la Bourse de Londres (LSE), permettra à l'entreprise de refinancer sa dette existante et d'améliorer l'accès aux services d'information et de communication, en mettant l'accent sur les zones à faible couverture mobile et 4G.

Helios Towers est une société panafricaine d'infrastructures de télécommunications possédant des tours réparties sur plus de 14,000 144 sites, au service de plus de XNUMX millions de personnes en Afrique. La Tanzanie, le Ghana, la République du Congo (Congo Brazzaville), l'Afrique du Sud, le Sénégal, Madagascar et le Malawi font partie des neuf pays où elle opère.

Selon Manjit Dhillon, directeur financier de la société d'infrastructures de télécommunications, l'émission d'obligations a été sursouscrite trois fois et le refinancement comprendra le remboursement d'une partie des facilités existantes et l'allongement de la maturité moyenne de la dette de deux ans.

« Ce refinancement réussi reflète les antécédents de la société et sa diversification du marché depuis notre dernière offre d'obligations, ainsi que la génération de flux de trésorerie attendue jusqu'en 2026 », a déclaré Dhillon.

Chris Chijiutomi, directeur général et responsable de l'Afrique chez BII, a déclaré que la société est heureuse de soutenir l'émission d'obligations publiques d'Helios Towers en tant qu'investisseur principal et de pouvoir mobiliser des capitaux commerciaux internationaux.

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Chijiutomi a noté que cette décision contribuerait à diriger les fonds vers les régions qui en ont le plus besoin et à améliorer les services d'information et de communication, conduisant à une croissance économique plus inclusive.

Bien qu'il s'agisse de la deuxième émission publique d'obligations cotées au LSE de BII, elle a récemment signé un accord de financement de 30 millions de dollars avec TowerCo of Africa Tanzanie (TOA Tanzanie), un fournisseur d'infrastructures de télécommunications, pour étendre les opérations de ce dernier. TOA Tanzanie vise également à construire environ 200 nouveaux sites de télécommunications grâce à ces fonds.


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