Data Wars 2022 : l'espace Internet mobile du Nigéria a besoin de plus de concurrence

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Le 24 janvier 2023
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Temps de lecture 7 minutes

J'étais donc en train de parcourir mes alertes Google quand quelque chose a attiré mon attention. Certaines grandes entreprises de médias ont publié que le Nigeria avait atteint 222 millions d'abonnés au téléphone mobile en 2022. Attendez. Quoi!? Combien sommes-nous au Nigeria ? La réponse courte est que personne ne le sait. Mais ce n'était pas mon affaire, mes premières pensées étaient doubles : 1. C'était vraiment rapide de la part de la Nigerian Communications Commission (NCC). 2. Il est peut-être temps pour une autre histoire de Data Wars. 

Vous voyez, au cours des quelques années que j'ai passées à surveiller les données de l'industrie de la CCN, il fallait généralement attendre février pour voir les données de décembre, et cela continue comme ça jusqu'à la fin de l'année. J'ai donc été agréablement surpris de voir l'information déjà disponible. Pourquoi les données sont-elles importantes, demandez-vous ? 

Eh bien, cela montre à quelle vitesse l'économie numérique du Nigeria se développe. Au seul T3 2022, le secteur des TIC a contribué près de ₦ 8 trillions (15.2 milliards de dollars, 15.35 %) au PIB du Nigéria. Au cours de ce même trimestre, la vache à lait du Nigéria, le pétrole brut, a contribué à environ 3 billions de livres sterling (6.5 milliards de dollars, 5.6%).

L'industrie nigériane des télécommunications est le principal moteur de cette croissance. Lorsque vous tenez compte des activités de milliers d'entreprises connectées à Internet, vous pensez que l'espace Internet sera crucial pour la croissance du Nigeria dans les prochaines années.

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La concurrence est essentielle à l'innovation dans toute industrie. Par conséquent, mon article Data Wars montre quelles entreprises font avancer l'Internet nigérian et combien de concurrence vous trouveriez aujourd'hui. 

J'ai rapidement rédigé quelques questions pour un sondage en ligne et j'ai obtenu 47 réponses en quelques heures. Il a révélé des découvertes intéressantes, que j'aborderais plus loin dans cet article. 

Tout d'abord, combien y a-t-il d'internautes au Nigeria ?

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Selon le NCC, le Nigéria a terminé 2022 avec 154 millions d'abonnés à Internet. L'organisme de données privé, Statista, réduit le nombre de près de moitié à 84 millions. 

Mon problème avec les données de l'industrie du régulateur est qu'elles ne vous montrent pas le nombre d'utilisateurs uniques. Moi seul, je représente trois de ces 154 millions d'abonnements. Étant donné que Statista recueille des données à partir d'enquêtes confidentielles, j'ai dû chercher ailleurs pour vérifier leurs chiffres.  

NCC vs Statista Statistiques Internet

Pour ce faire, je suis passé MTN et Airtel dossiers financiers pour le troisième trimestre 3 et a tenté de faire une estimation éclairée du nombre d'utilisateurs d'Internet au Nigeria. Je n'ai pas pu obtenir les enregistrements de Glo et 2022mobile car les deux sont encore des sociétés très privées. Puristes des mathématiques, veuillez pardonner les lacunes que vous pourriez trouver dans les prochains paragraphes.

La preuve MTN

Au troisième trimestre 3, MTN a déclaré avoir 2023 millions d'abonnés. Au cours de la même période, la NCC a déclaré que le géant des télécommunications comptait 38 millions d'abonnés, soit environ 64% de part de marché. Si vous utilisez ce pourcentage pour le nombre rapporté par MTN, vous pouvez placer le nombre d'abonnés uniques au Nigeria à 42 millions. 

La preuve Airtel

De plus, au cours de la même période, Airtel Nigeria a déclaré avoir 20.6 millions d'abonnés, contre 41 millions pour le NCC (27% de part de marché). Pour clarifier, le chiffre de la CCN n'est pas faux; il ne tient tout simplement pas compte des personnes qui accèdent à Internet avec plusieurs smartphones et cartes SIM. 

Lorsque vous exécutez les mêmes calculs de base pour Airtel, le nombre d'abonnés à Internet s'élève à 76 millions. 

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D'après mes calculs au fond de l'enveloppe sur Airtel, MTN et les chiffres de la NCC, le record de Statista de 84 millions d'internautes au Nigeria semble plus proche de l'exactitude. Néanmoins, le nombre de NCC - 154 millions - vous donne le nombre d'activités Internet au Nigeria en 2022.

Avec quatre opérateurs de réseaux mobiles au Nigeria, près de la moitié des personnes interrogées pensent que l'espace Internet mobile du Nigeria n'est que légèrement compétitif. Alors que 14 % ne savent pas à quoi ressemble le paysage, 23 % des répondants pensent qu'il n'y a presque pas de concurrence. 

À l'extrême, 9 % des répondants au sondage estiment qu'il existe une concurrence saine dans l'espace Internet du pays. Cependant, 7 % d'entre eux pensent qu'il s'agit d'un monopole pour une raison quelconque. Que disent les données ? 

Qui mène la guerre des données au Nigeria ?

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Si vous ne l'avez pas compris, MTN domine l'espace Internet avec une part de marché de 43 % en décembre 2022. Selon le NCC, Glo arrive en deuxième position avec 28 %, Airtel à 27 % et 9mobile un quatrième lointain avec seulement 3 % . 

MTN mène cette guerre depuis dix ans et Glo a élargi sa clientèle pour dépasser Airtel à la deuxième place au cours de la même période.

Dans notre petit échantillon d'enquête, MTN était le leader incontesté, puisque 68 % des répondants l'ont choisi comme principal fournisseur de services Internet. Airtel occupe la deuxième place dans l'enquête avec 34 %, et Glo et 9mobile sont loin derrière avec 13.6 % et 4.5 %, respectivement.

La pire histoire à ce jour est celle de 9mobile, anciennement Etisalat. Entre 2014 et 2015, le marketing agressif d'Etisalat pour les services de données semble avoir porté ses fruits car il a connu une croissance partagée qui a culminé à plus de 15 millions d'abonnés.

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Malheureusement, la société saigne des abonnés (voix et données) depuis 2015 suite à la chute des réserves de change du Nigeria. Notre enquête montre également l'ampleur de cette perte. Alors que les répondants utilisaient au moins un des trois autres opérateurs de télécommunications comme unique fournisseur de services Internet, ceux qui ont choisi 9mobile l'ont toujours associé à un autre réseau.

Rappelons qu'Etisalat, basée aux Émirats arabes unis, s'est retirée du Nigéria un an plus tard, en 2017, alors qu'elle ne pouvait pas faire face aux difficultés commerciales telles que les pénuries de dollars qui tourmentent le pays depuis.

La société n'a pas complètement achevé sa transition vers 9mobile avant juin 2020, date à laquelle elle a nommé son premier PDG. La nomination a entraîné une certaine croissance au cours des mois suivants, mais elle a recommencé à baisser en novembre de la même année.

Il apparaît désormais que trois acteurs constituent le principal concurrent de l'Internet mobile au Nigeria, deux d'entre eux tentant de rattraper le premier.

Le véritable test de la concurrence

Base d'abonnés Telco vs abonnés Internet

J'ai utilisé une carte SIM MTN pour les appels et les SMS dans mon premier téléphone multifonction, mais lorsque j'ai commencé à naviguer activement sur Internet, mes choix se sont portés entre les trois autres opérateurs de télécommunications compte tenu de ma position à l'époque. 

Les abonnements vocaux restent la principale source de revenus des opérateurs de télécommunications africains, mais la plupart de ces entreprises considèrent les données comme cruciales pour leur future stratégie de croissance. Mais combien d'abonnés voix convertissent-ils en internautes ? 

Selon les données du NCC, MTN convertit environ 73 % de ses abonnés mobiles en internautes. Glo suit de près avec 71% et Airtel complète les trois premiers avec 68%. Encore une fois, les choses ne se présentent pas si bien pour 9mobile, qui ne convertit que 34% de ses utilisateurs en internautes.

Cependant, les données de la CCN semblent une fois de plus gonflées. Le propre dossier de MTN montre que 51% de ses utilisateurs mobiles sont des abonnés aux données. Selon Airtel, 44% de sa clientèle sont des internautes. 

Suite à la révolution des données

Alors que les records de Glo et 9mobile sont hors de portée pour le moment, MTN et Airtel nous permettent de voir combien chaque entreprise gagne à partir des données. 

Dans le rapport du troisième trimestre de MTN, les données représentaient 3 % (40 milliards de ₦, 201 millions de dollars) de son chiffre d'affaires total (441 milliards de ₦, 506 milliard de dollars). Pour le contexte, les fintechs nigérianes ont levé 639.5 millions de dollars en 2022. C'est seulement 45 % de plus que ce que MTN a réalisé à partir des données en un trimestre. 

Les signes sont également prometteurs pour MTN, car ils montrent que les revenus des données rattrapent lentement les revenus de la voix. Ces derniers ont contribué à hauteur de 49 % au chiffre d'affaires de l'entreprise au cours de ce trimestre. 

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Le rapport d'Airtel pour la même période montre que sa révolution des données progresse un peu plus. À 228 millions de dollars, les données ont contribué pour 42 % au chiffre d'affaires global de l'entreprise de 540 millions de dollars. La voix ne peut progresser qu'à 48 %.

Dans l'ensemble, les deux opérateurs de télécommunications ont gagné plus d'argent grâce aux données en un trimestre (669 millions de dollars) que les fintechs nigérianes n'ont levé pendant toute l'année 2022. Des pommes et des oranges, je sais, mais c'est juste pour mettre en contexte le rôle important que ces entreprises joueront au Nigeria. Révolution numérique. 

Qu'est-ce qui motive cette croissance ? 

Photo de Joël Arsène Noumonvi via Iwaria

Sans chercher trop loin, vous remarquerez que les principaux opérateurs de télécommunications nigérians ont des prix similaires pour les données mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. De plus, il y a une fixation étrange à donner des données bonus au niveau mensuel qui peut parfois être déroutante pour les utilisateurs. Avez-vous déjà vu des telcos déduire vos données principales avant de toucher au bonus ? Faites le nous savoir dans les commentaires. 

La concurrence sur les prix a rendu les données plus abordables aujourd'hui qu'il y a cinq ans. Cependant, cela reste cher pour la plupart des gens compte tenu du niveau de revenu moyen de la plupart des Nigérians et du montant idéal qu'ils devraient payer pour les données. Je devais juste m'empêcher d'aller plus loin. Vous trouverez les détails dans cet article. 

Lecture suggérée: Rapport : Le Nigeria a l'Internet le moins abordable au monde

De plus, les progrès technologiques rendent également les services Internet plus accessibles dans un plus grand nombre d'endroits. Airtel affirme que 99% de ses sites nigérians sont désormais sur le réseau 4G, tandis que MTN rapporte avoir une couverture de 77% de la population 4G. 

Ces entreprises sont les seuls grands opérateurs de télécommunications à avoir acquis une licence 5G. MTN a commencé son déploiement en 2022 et Airtel devrait se battre pour une part du gâteau en 2023. 

Ce que nous avons appris jusqu'à présent

Les données sur l'espace Internet du Nigéria nous aident à évaluer la croissance de l'économie numérique du Nigéria. MTN mène la course depuis plus de 10 ans, mais il a besoin d'une concurrence plus rude pour qu'il puisse y avoir plus d'innovation. 

L'enquête contient d'autres points de données et est toujours ouverte à ce jour.

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