Achetez maintenant, payez plus tard ou économisez pour payer plus tard : qu'est-ce qui est le mieux pour les consommateurs nigérians ?

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Le 23 janvier 2023
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Temps de lecture 7 minutes

De temps en temps, une nouvelle technologie arrive qui bouleverse complètement toute une industrie. D'autres fois, les anciennes industries sont réinventées à l'aide de la technologie. La montée récente de Buy now, pay later (BNPL) appartient certainement à cette dernière.

Pour de nombreux Nigérians qui grandissent dans des ménages à revenu faible ou intermédiaire, acheter un produit auprès de commerçants avec une promesse de payer plus tard, généralement à la fin du mois lorsque les salaires sont payés, n'est pas entièrement un concept étranger. 

Selon le Bureau national des statistiques, seuls 2 % des clients des banques au Nigéria ont reçu des prêts en 2020. Ces chiffres concordent avec d'autres rapports affirmant que moins de 3 % des Nigérians ont accès au crédit des institutions financières. Les revenus n'augmentant pas aussi vite que l'inflation, de nombreux Nigérians doivent obtenir des prêts auprès de leur famille, d'amis, d'usuriers et, de plus en plus, d'applications de prêt prédatrices s'ils répondent à certains besoins. 

L'accès au crédit dépend fortement de la facilité avec laquelle les prêteurs peuvent récupérer les prêts qu'ils accordent. Au Nigeria, où il existe une base de données quasi inexistante sur les citoyens, les prêteurs sont naturellement réticents à prêter à des personnes qu'ils ne peuvent pas suivre. Le numéro de vérification bancaire (BVN), le principal outil d'identification de la population bancarisée du Nigéria, n'a que 56.6 millions Les Nigérians se sont inscrits neuf ans après son lancement par la Banque centrale du Nigéria. 

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Le numéro d'identification national (NIN) s'en est mieux tiré, avec 92.63 millions de Nigérians en décembre 2022 et suggère qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour construire une base de données crédible de clients bancarisés. Cependant, les experts le disent échoue comme un moyen de favoriser l'inclusion financière dans le pays car il n'est pas connecté à des comptes bancaires ou à des données financières. De plus, y accéder est trop cher, les opérateurs facturant entre ₦ 50 et ₦ 70 pour accorder l'accès.

Achetez maintenant, payez plus tard

Au cours des six dernières années, des startups ont vu le jour, cherchant à profiter de la réticence des banques commerciales nigérianes à accorder des prêts. Alors que certains se sont concentrés sur l'octroi de prêts personnels, d'autres se sont concentrés sur la fourniture de services d'achat immédiat, de paiement ultérieur pour les clients. Ces startups incluent Credpal, Zilla, Keza Africa et Carbon. D'autres, dont Wasoko, MKopa et TradeDepot, fournissent des services similaires mais pour les entreprises. 

Alors que la plupart de ces startups n'ont démarré leurs activités qu'il y a moins de dix ans, leur attrait s'est accru à mesure que les conditions économiques au Nigeria se sont détériorées. Par conséquent, de nombreux jeunes Nigérians se sont tournés vers les startups BNPL pour des achats allant des smartphones aux ordinateurs portables. 

Graphique du taux d'inflation au Nigéria

Outre-Atlantique, la situation est similaire puisque dans un premier temps, la pandémie de COVID-19 et la hausse du coût de la vie ont accéléré la croissance du buy now, pay later dans des pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie. Selon le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB), Zip, Afterpay, Klarna, Affirm et PayPal émis 180 millions de prêts d'une valeur de plus de 24 milliards de dollars en 2021. En 2019, ils n'ont accordé que 2 milliards de dollars de prêts. 

L'omniprésence de BNPL est telle qu'elle est désormais proposée dans divers secteurs, notamment l'alimentation, les voyages et l'hôtellerie. Au Nigeria, Wakanow, une start-up de technologie de voyage, propose une option de paiement petit-petit qui permet aux utilisateurs de bloquer le coût d'un vol avec un acompte pendant qu'ils paient le solde impayé avant le voyage. 

Mais comme de plus en plus d'utilisateurs ont montré une propension à acheter maintenant et à payer plus tard, les rapports indiquent que même s'il peut offrir une option plus pratique aux cartes de crédit ou aux prêts traditionnels, il comporte les mêmes risques que ces titulaires qu'il promet de déloger. Une étude de Credit Karma et Qualitrics a interrogé 1,044 XNUMX consommateurs adultes et a révélé qu'un tiers des consommateurs avaient manqué sur au moins un paiement. Dans le même temps, 72% ont affirmé que le défaut de paiement avait affecté leur cote de crédit. 

La plupart des startups BNPL offrent aux utilisateurs la possibilité de payer 25% du coût d'un article à l'avance et d'étaler le reste du paiement sur trois versements. En conséquence, les clients peuvent dépenser moins d'argent à l'avance et, dans un scénario idéal, économiser de l'argent simultanément. Cependant, cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de contracter effectivement plusieurs prêts BNPL simultanément auprès de différents prêteurs. 

A enquête menée par Lending Tree a révélé que 68% des répondants ont admis avoir dépensé trop avec BNPL. Plus important encore, les utilisateurs n'ont pas toujours contracté de prêts pour acheter des produits essentiels. Lending Tree a découvert que plus de 50 % des personnes interrogées utilisaient BNPL pour acheter des vêtements, tandis que 33 % l'utilisaient pour acheter des produits technologiques. Les chaussures, les accessoires et les produits de beauté étaient parmi les articles les plus achetés. 

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Ce que les utilisateurs BNPL achètent

Au Nigéria, il existe peu de données sur la façon dont les consommateurs utilisent BNPL. Cependant, il est prudent de dire que les mêmes problèmes rencontrés par les utilisateurs dans les pays dotés de systèmes de crédit plus avancés pourraient être similaires et peut-être pires au Nigeria. En 2022, un rapport sur la banque numérique, Kuda, a révélé que la startup avait perdu de l'argent sur sa facilité de découvert avec des prêts non performants de 69 %. 

CDcare, une startup nigériane de commerce électronique, pense pouvoir résoudre la plupart de ces problèmes. Plutôt que de demander aux utilisateurs de payer 25 % à l'avance, la startup leur demande d'étaler les paiements pour les articles jusqu'à 12 mois. Là où la BNPL régulière donne aux utilisateurs le produit immédiatement après un acompte de 25%, CDcare ne leur donne le produit qu'après avoir payé la moitié du coût et atteint la moitié de la période de paiement. De plus, ils reçoivent des reçus temporaires indiquant que CDcare est le propriétaire du produit, et un reçu permanent est remis à la fin de leur période de paiement.

Expliquant pourquoi la startup a adopté ce modèle, Oluwatobi Odukoya, PDG de la startup, explique que les Nigérians sont réticents à s'endetter. En outre, il souligne qu'avec les musulmans représentant plus de 40% de la population nigériane, offrant des prêts aliénera ce segment de marché. 

Mais il fait aussi un point intéressant. Un faible revenu signifie que les Africains doivent travailler plus longtemps pour payer certaines nécessités. Par example, le Nigérian moyen doit travailler pendant 304 jours sans dépenser un centime pour s'offrir le dernier iPhone. Cela contraste avec des pays comme la Suisse, les États-Unis et l'Australie, où les consommateurs doivent travailler entre quatre et sept jours pour s'offrir l'iPhone. 

« Les Africains ont besoin d'un étalement de paiement plus long pour pouvoir se permettre de payer des articles de base afin qu'une personne qui travaille aux États-Unis puisse se permettre de payer facilement un iPhone sur quatre mois. Au Nigeria, combien de personnes peuvent se permettre d'acheter un iPhone et d'étaler les paiements sur quatre mois ? Seulement quelques personnes."

En permettant aux utilisateurs d'économiser pendant quelques mois avant de prendre livraison de leurs achats, Odukoya explique qu'ils peuvent dérisquer l'entreprise car cela signifie que le client est plus susceptible d'effectuer son paiement. 

«Cette économie nous aide à réduire les risques de l'entreprise. Nous sommes sûrs que parce que vous avez épargné pendant six mois consécutifs, il y a de fortes chances que vous complétiez le reste du paiement. 

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Photo par Austin distillerie on Unsplash

Il est important de souligner que bien que la startup ne livre des produits qu'à mi-parcours, il y a eu des cas où des clients ont manqué à leurs paiements obligeant la startup à récupérer des produits. 

En plus des niveaux de revenus inférieurs, Odukayo souligne que les taux d'intérêt élevés dans le pays sont un défi auquel toute startup BNPL doit faire face. Contrairement aux banques commerciales qui financent leurs services de prêt à l'aide des dépôts des clients, les startups BNPL n'ont pas ce luxe et doivent souvent emprunter de l'argent à d'autres institutions financières. 

Des taux d'intérêt élevés sur les prêts pourraient signifier qu'ils doivent payer plus pour fournir les services de BNPL à leurs clients. Et parce qu'il s'agit d'entités à but lucratif, ou du moins qu'elles devraient l'être, ce coût est en quelque sorte répercuté sur le consommateur final. Mais avec le modèle de CDcare, les clients doivent payer au moins la moitié du prix de l'article. Dans le même temps, la capacité de la startup à s'approvisionner directement auprès de distributeurs ou de fabricants signifie qu'elle n'a pas à payer de tiers et peut maintenir ses coûts à un faible niveau. 

En Europe et en Amérique du Nord, où les startups BNPL ont connu beaucoup de succès, les taux d'intérêt ont généralement été bas et sont brièvement restés à zéro pour cent pendant la pandémie. Pourtant, alors que l'inflation a augmenté, certaines banques centrales ont augmenté les taux d'intérêt en réponse. En conséquence, les experts ont interrogé si les startups BNPL peuvent s'imposer. 

Alors que le modèle de sauvegarde pour payer plus tard de CDcare peut sembler résoudre certains des problèmes les plus urgents auxquels sont confrontées les startups BNPL, elles luttent toujours contre le manque de données clients. Par exemple, il n'y a pas de moyen infaillible de confirmer qu'un client n'a pas contracté de prêts BNPL sur d'autres plateformes ou qu'il n'a pas de prêts en cours auprès d'autres institutions financières. 

Sans une base de données centrale des prêteurs au Nigeria, la vérification des antécédents de crédit d'un client potentiel nécessiterait d'appeler les bureaux de crédit individuels, un processus coûteux qui augmente le coût de la fourniture de ces services. 

De plus, les clients peuvent vendre des produits acquis via la plateforme après les avoir reçus sans effectuer leur paiement. Dans un tel cas, la récupération du bien pourrait être fastidieuse, voire impossible. 

Acheter maintenant, payer plus tard offre une option de paiement plus pratique pour beaucoup, mais la facilité avec laquelle il le fait pourrait inciter les utilisateurs à dépenser plus qu'ils ne peuvent se permettre. Un modèle d'épargne pour payer plus tard pourrait être un antidote.

Écrivain accidentel, couvrant le paysage des startups africaines et ses héros. Retrouvez-moi sur Twitter @chigo_nwokoma.
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