Selon la société de recherche de données Briter Bridges, les fintechs africaines ont levé plus de 2 milliards de dollars, soit 38 % des 5.4 milliards de dollars de startups africaines levés en 2022. Ce nombre comprend également des transactions non divulguées dont Briter est au courant.
Bien que les fintechs aient toujours obtenu la part du lion du financement, celui-ci était bien inférieur aux 3 milliards de dollars (62 % du financement total pour l'année) levés lors du grand boom de 2021.
"Personne ne savait comment 2022 allait être, n'est-ce pas ? Cela a littéralement mis en évidence bon nombre des prédictions que nous avons faites. Eh bien, vous savez, c'était pour le plaisir de commencer. Des suppositions éclairées », déclare Adedeji Olowe, PDG de Prêter et fiduciaire pour Banque ouverte Nigeria.
Conformément à ce qui semble être une tradition annuelle, nous avons fait appel à Olowe pour jeter un regard rétrospectif sur l'espace fintech du Nigeria en 2022 et jeter notre regard vers l'avenir.
Comment s'est passé le salon de l'espace FinTech en 2022 ? MTN est-il arrivé trop tard dans le jeu de l'argent mobile ? Quel a été le prochain jeu des grandes entreprises technologiques comme Facebook et Google, et bien sûr, y a-t-il de la place pour que plus de joueurs entrent ? Olowe nous aide à revenir sur 2022 et souligne certaines choses à attendre pour la nouvelle année.
L'article ci-dessous a été modifié par souci de brièveté et de concision. Il ajoute également des informations plus récentes que celles contenues dans la vidéo, qui a été tournée en 2022. Bonne lecture.
Le Nigéria a connu une crise des changes en 2022 et les Nigérians pouvaient à peine payer les transactions internationales avec leurs comptes bancaires. Pourquoi le CBN a-t-il créé tant de restrictions ?
Je suppose que je devrais probablement vous demander quelle est, selon vous, la raison pour laquelle les banques centrales des pays en développement exercent toujours une très forte emprise sur leur monnaie.
Il y a donc une monnaie mondiale. Nous utilisons tous des dollars américains ($), n'est-ce pas ? Chaque pays a invariablement un compte qu'il utilise pour commercer avec d'autres pays. Alors imaginez de la même manière que chaque banque a un compte auprès de la banque centrale. Il existe en fait une banque centrale mondiale, n'est-ce pas ?
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Je pense que cela s'appelle la Banque des règlements internationaux. Maintenant, lorsque vous souhaitez importer quoi que ce soit dans le pays. La personne qui achète chez vous, quelle que soit sa propre devise, veut probablement vous prendre le dollar américain parce que c'est la seule devise qu'il connaît, et il peut également changer n'importe quel autre pays.
Maintenant, le montant que vous avez en tant que pays est fonction de ce que vous avez exporté et vendu.
Ce qui est commun à la plupart des pays en développement, c'est qu'ils ne produisent pas assez de choses à vendre. Ils importent presque tout.
Lorsque vous importez plus que ce que vous produisez, vous commencerez à avoir très peu de dollars pour tout le monde. Que faites-vous quand quelque chose est petit ? Vous le rationnez.
C'est donc le rationnement qui pose problème. Si le Nigéria commence à produire plus qu'il n'exporte actuellement, il y aura plus de dollars disponibles pour tout le monde.
Ce n'est pas un problème technologique, c'est un problème macroéconomique. C'est ce que la plupart des gens en crypto ne comprennent pas lorsqu'ils disent que la crypto résoudra le problème. Cela ne résoudra pas le problème. Si nous ne créons pas de valeur, nous n'avons absolument aucun moyen de sortir de l'ornière.
Maintenant, nous n'avons plus besoin de faire de l'agriculture. Nous pouvons regarder l'Inde, par exemple, qui pensait qu'il ne suffisait pas d'écrire des logiciels pour les gens. Ils ont ensuite créé des entreprises mondiales comme PayTM, Freshworks et Zoho qui créent de la valeur pour eux.
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Cool, donc l'Afrique n'a pas frappé de Licorne en 2022. Qu'en pensez-vous ?
Malheureusement, personne n'a vu que l'hiver arrivait. Ce qui l'a causé est une combinaison de facteurs comme L'invasion russe de l'Ukraine. De plus, si vous vous souvenez très bien, le gouvernement américain a débloqué des billions de dollars comme palliatifs pendant la pandémie de COVID-19.
Plusieurs Américains et personnes dans le monde se sont retrouvés avec beaucoup d'argent. Ils investissaient, les entreprises technologiques construisaient pour que les gens puissent travailler à distance, et il y avait tellement d'argent. Les valorisations ont donc explosé. Nous avions l'impression que ça allait s'effondrer au bout d'un moment, mais personne n'imaginait que ça allait ressembler à un très mauvais accident de voiture. Globalement, les licornes meurent partout.
Malgré toute la folie, la seule entreprise qui est proche d'être une licorne au Nigeria, même s'il n'y a pas d'évaluation formelle dans cette direction, pourrait être TeamApt (maintenant Moniepoint). Ils ont considérablement augmenté; si cet hiver n'était pas là, ils seraient probablement déjà en train d'embrasser une licorne.
Prédiction: Moniepoint passe d'une banque de microfinance à une banque commerciale. En savoir plus
Intéressant. Alors, quand pensez-vous que l'hiver se terminera ?
Je ne peux pas dire exactement quand cet hiver se terminera, mais si vous regardez l'histoire, je pourrais dire environ 12 à 18 mois. Ce que je vois, c'est que plusieurs startups vont mourir parce qu'elles n'ont pas la discipline et qu'elles n'ont pas un bon produit pour commencer.
La croissance de la plupart d'entre eux n'a fait que mettre le feu à l'argent. Mais en dehors de cela, beaucoup de gens résolvent également de vrais problèmes. Beaucoup d'entreprises sont résilientes. Beaucoup d'entreprises sont disciplinées. Lorsque ces entreprises émergeront, nous verrons la croissance revenir.
D'ici la fin de 2023, je pense que les choses se remettront en ordre, mais dans le pire des cas, cela n'ira pas au-delà de 2024.
Prédiction: A la fin de l'année, il ne restera que quelques acteurs fintech majeurs et plus puissants.
Vous avez parlé de crypto tout à l'heure. Que pensez-vous de la crypto, en particulier en ce qui concerne la crise des changes au Nigéria ?
Je ne vois pas la proposition de valeur. Tout est tellement spéculatif que vous ne résolvez pas vos propres problèmes. Parfois, les gens m'appellent l'un de ces dinosaures, et il est possible que je n'aie pas vu la situation dans son ensemble. Mais de mon propre point de vue, cela ressemble plus à un schéma de Ponzi, mais je ne veux pas sauter à une conclusion et dire : "Crypto est mort !".
Tant de bonnes technologies commencent parfois de manière très louche, puis elles évoluent en quelque sorte. À mesure qu'ils deviennent plus matures, ils deviennent plus pertinents, ils commencent à résoudre de vrais problèmes et sont adoptés par tout le monde.
Vous avez suggéré l'arrivée de WhatsApp Pay, mais cela n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Les grands acteurs de la tech vont-ils encore regarder l'Afrique ? Comment voyez-vous cela se jouer?
Je pense que même les géants sont en retraite en ce moment. Vous avez donc des licenciements partout avec des entreprises comme Meta, Twitter, Microsoft et même Amazon.
Cependant, je pense que ces gars vont regarder autour d'eux et dire allons en Afrique. Toutes ces entreprises sont à la recherche de croissance, et leur dollar va beaucoup plus loin maintenant en Afrique qu'il ne l'a fait ces dernières années. Je crois toujours fermement qu'un acteur mondial viendra jouer.
En parlant d'acteurs mondiaux, nous n'avons vu aucune acquisition de paiement mondiale en 2022. c'est-à-dire Mastercard ou Visa acquérant eTranzact et Interswitch
Je pense que je devrais être interdit de faire des prédictions d'acquisition. Bien sûr, cela a toujours un sens financier pour moi, mais il y a plus que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Mais je pense toujours que cela peut arriver. Surtout un joueur étranger qui arrive.
Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de pression sur les entreprises étrangères pour qu'elles se développent. Netflix a baissé de 75% cette année. Facebook est en panne cette année. Si ces joueurs trouvent un endroit où grandir, ils s'en saisiront de toutes leurs forces.
MTN et d'autres opérateurs de télécommunications ont lancé PSB en 2022. Sont-ils arrivés trop tard ?
Non, je ne pense pas, je ne pense pas. La taille du marché, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore touché, est si grande. Nous avons des joueurs, mais le potentiel est encore très énorme. On parle d'environ 200 millions de personnes. Il s'agit de faire en sorte que tout le monde fasse ses transactions en ligne.
Au minimum, nous avons 100 fois plus d'opportunités. MTN n'est peut-être pas celui qui finira par dominer l'espace, mais cet espace est toujours très, très grand.
Prédiction: MTN PSB rattrape Moniepoint et devient le plus grand super-agent
En parlant de transactions en ligne, que diriez-vous des réalisations de virements gratuits ?
Je sais que cela semble très stupide de demander à CBN de réglementer les prix alors qu'en réalité, c'est censé être une décision d'entreprise. Mais il y a une image plus grande de ces choses. Je suis sur cette campagne depuis un moment. J'ai déjà écrit au CBN, il est logique qu'il soit gratuit.
Lecture suggérée: Si CBN veut se passer d'argent liquide, il devrait rendre les transferts gratuits
Comment le NIN s'est-il comporté dans l'espace financier?
Le NIN y est presque, mais il est loin de détrôner le Bank Verification Number (BVN). Maintenant, NIN est requis pour littéralement tout ce que vous faites. Votre passeport et votre enregistrement d'entreprise.
Le problème numéro un que le NIN a eu est qu'il est coûteux à utiliser dans l'espace financier. Les opérateurs facturent entre 50 et 70 nairas pour vous permettre d'accéder à ces données, ce qui est trop déraisonnable.
Un autre problème est que le NIN ne se connecte vraiment à rien. Une fois que je l'ai, je peux voir que c'est ton visage, et je sais que c'est toi. Mais cela n'a aucune conséquence. Si j'ai un NIN, je peux toujours vous apporter de faux comptes. C'est là que le BVN est encore supérieur.
La vérification est particulièrement importante pour les prêteurs. Comment s'est passé l'espace de prêt en 2022?
L'espace de prêt se développe. Les banques s'y mettent de plus en plus. FCMB est grand, Access Bank est grand et Sterling devient très grand. Mais ensuite, il n'a pas atteint le niveau qu'il est censé atteindre. Il n'a pas atteint la masse critique.
L'un des plus grands défis, que Lendsqr essaie de résoudre, est qu'il doit y avoir des conséquences en cas de défaut. Il doit y avoir suffisamment de données pour que les prêteurs prennent les bonnes décisions et soient certains de récupérer leur argent.
Une chose qui rend ce partage de données possible est l'Open Banking. Comment allons-nous sur ce front?
Il n'a pas si bien marché. Nous avons travaillé avec le CBN en 2021 pour créer un cadre, et ils ont publié l'exposé-sondage en 2022. Mais rien d'autre ne s'est produit depuis lors.
Je ne travaille pas au CBN, et ils ont leur propre formule pour faire des choses, mais parfois, tout ce que vous avez à faire est d'attendre, de vous détendre et de voir ce qui se passe.
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