6 façons dont les entreprises de télécommunications nigérianes pourraient être les plus grands gagnants de la limite de retrait d'espèces de la CBN

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7 décembre 2022
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7 min read
Photo de DALL·E-2022-12-07

Le mardi 6 décembre 2022, la Banque centrale du Nigéria (CBN) a ordonné à toutes les banques du pays d'introduire une limite de retrait en espèces aux guichets automatiques bancaires (GAB), aux terminaux de point de vente (PoS) et au comptoir (OTC) . Avec cela, il a maintenu sa tradition d'émettre des polices sans numéraire pendant les périodes de fêtes, et nous avons dû nous demander ce qu'il advenait des précédentes. 

Nous n'aurions pas dû être surpris, cependant. Le gouverneur de la CBN, Godwin Emefiele, a mis en garde contre une telle politique lors de l'e-naira anniversaire le 26 octobre, 2022, et plusieurs Nigérians l'ont accueilli avec des résultats mitigés. La politique entrera en vigueur le 9 janvier 2023 et aura un impact significatif sur le pays.

En rendant l'argent liquide rare, le CBN obligera plus de personnes à adopter les transactions électroniques, et l'un des gagnants évidents de cette décision pourrait être la plupart des entreprises de technologie financière (le jury n'a toujours pas déterminé comment cela affecte les services bancaires via agents). Cependant, les entreprises de télécommunications du Nigeria peuvent se régaler de cette nouvelle politique. 

Au fil des ans, les opérateurs de télécommunications nigérians ont agressivement chassé les utilisateurs sur le marché avec un grand succès, mais le revenu moyen qu'ils génèrent de chaque utilisateur est assez faible.

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Bien que le Nigeria reste le plus grand marché pour les opérateurs de télécommunications comme MTN et Airtel en Afrique, leur revenu moyen par utilisateur (ARPU) s'élevait à 5 $ et 3.7 $, respectivement, fin 2021.

D'autre part, au moins 38 millions de personnes n'ont toujours pas accès aux services financiers formels, et les opérateurs de télécommunications ont la possibilité d'entrer dans l'espace.

Voici sept façons dont la limite de retrait de la Banque centrale pourrait profiter aux fournisseurs de services de télécommunications et Internet tout en renforçant l'inclusion financière et les paiements sans numéraire. 

Augmentation de l'utilisation des données et des revenus

Homme avec ordinateur portable et visualisations à l'écran
Crédit photo : Iwaria.com

La limite de retrait en espèces de la CBN pourrait obliger les gens à utiliser des canaux de paiement numériques pour les transactions, ce qui pourrait entraîner une augmentation de l'utilisation des données et des revenus pour les entreprises de télécommunications au Nigeria. 

L'adoption des données se développe rapidement au Nigeria, Airtel et MTN enregistrant un total combiné de 11 Go par mois par client en septembre 2022. À cette époque de l'année précédente, les deux opérateurs de télécommunications enregistraient une utilisation moyenne des données de 7.4 Go par client.

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Malgré cette croissance, les revenus de la voix restent la principale vache à lait des opérateurs télécoms. Les derniers états financiers de MTN et d'Airtel montrent que la voix contribue respectivement à 49% et 48% de leurs revenus. Au cours de la même période l'an dernier, ce chiffre était de 56 % et 51 %, respectivement. 

Alors que la voix se développe lentement, les revenus des données augmentent rapidement et une augmentation induite par la politique des transactions de paiements numériques pourrait être la dernière inclinaison pour faire des données le roi des entreprises de télécommunications au Nigeria. 

Plus de revenus provenant des commissions de paiement

Smartphone reposant sur l'argent comptant de billet d'un dollar
Image Kris du Pixabay

Les entreprises de télécommunications nigérianes pourraient bénéficier d'une augmentation des paiements numériques en collectant des frais et des commissions sur l'utilisation de l'USSD. Ouais je sais; Les banques nigérianes doivent encore aux opérateurs de télécommunications jusqu'à 80 milliards de ₦ en frais USSD. Longue histoire, mais nous l'avons touché ici

La version courte et actualisée Ces clients sont censés payer 6.96 ₦ par transaction USSD, mais les banques n'ont pas remis l'argent aux opérateurs de télécommunications, même si la CBN et la Commission nigériane des communications (NCC) ont convenu avec les deux parties d'un plan de paiement. 

Cependant, les deux parties doivent régler les problèmes avec l'USSD si la politique sans numéraire de la CBN doit avancer sans accroc. Pourquoi? Statistique dit seulement 10 à 20% de la population nigériane utilise des smartphones, et la plupart des utilisateurs mobiles possèdent encore des téléphones dotés de fonctions téléphoniques de base comme les appels vocaux et la messagerie texte. 

Un passage aux paiements numériques pour ce public pourrait prendre la forme de transactions USSD dont les opérateurs de télécommunications et les banques pourraient bénéficier. Encore une fois, le différend entre les banques et les opérateurs de télécommunications nécessite une attention urgente, sinon les clients pourraient finir par souffrir du combat des géants de l'entreprise et aller à l'encontre de l'objectif principal de la politique de la CBN. 

Opportunité pour l'argent mobile

argent mobile sombre 3

Oui, vous avez dû le voir venir. Que le problème avec USSD soit résolu, les opérateurs de télécommunications peuvent acquérir et fidéliser des clients d'argent mobile grâce au support client et à des offres compétitives. 

Cette année, la CBN a accordé à MTN et Airtel une licence de banque de services de paiement (PSB), portant à quatre le nombre de PSB dirigés par les opérateurs de télécommunications :

  • MTN (Momo PSB) 
  • Airtel (SmartCashPSB)
  • Globacom (Moneymaster PSB)
  • 9mobile (9PSB) 

Une façon de décrire les PSB est de les qualifier de mini-banques commerciales. Ils peuvent détenir des fonds, émettre des cartes de débit et faciliter les paiements. Cependant, ils ne peuvent pas accorder de prêts, détenir des devises étrangères ou souscrire une assurance. Ils doivent également maintenir une présence de 25 % dans les zones rurales et mal desservies.

Selon une société de recherche sur les médias, Dataphyte, environ 26.17 billions de nairas ont circulé dans l'économie nigériane en 2021, ce que le système bancaire du pays n'a pas pris en compte. 

Considérant que le secteur bancaire a été en proie à des problèmes tels que des frais inexpliqués et un service client médiocre, c'est le moment idéal pour les opérateurs de télécommunications de se lancer et d'acquérir des clients sur le marché non bancarisé et même d'inciter les personnes déjà bancarisées à rejoindre leurs rangs.

Opportunités de collaboration avec les banques et les fintechs

Dame utilisant un téléphone et un ordinateur portable

Les opérateurs de télécommunications et les banques pourraient se heurter à l'USSD, mais la réalité est que les deux groupes d'entreprises ont plus à gagner en collaborant pour offrir des services financiers. Les opérateurs de télécommunications ont également la possibilité de s'associer à des startups fintech qui cherchent à innover rapidement. 

L'exemple le plus récent est le partenariat entre MTN (telco), Stanbic IBTC (banque) et Intelligra (fintech). MTN a lancé le réseau 5G dans un pays dont il savait qu'il n'y avait pas beaucoup de téléphones compatibles 4G, encore moins 5G. Ainsi, un partenariat avec ces entreprises a permis aux clients d'acheter des téléphones compatibles 5G abordables et de payer en plusieurs fois.

Rappelons que si MTN peut faire beaucoup avec la licence PSB, elle ne peut toujours pas proposer de prêts. Pour simplifier à l'extrême, disons que MTN a fourni la notation de crédit, Stanbic IBTC a fourni le prêt et Intelligra, la plate-forme. 

Avec les limites de retrait d'espèces obligeant les gens à utiliser des canaux sans numéraire, les opérateurs de télécommunications nigérians amélioreront considérablement leurs capacités et augmenteront l'attrait pour les partenariats des secteurs public et privé.

Potentiel de nouveaux produits et services

Homme utilisant un ipad avec des visualisations de données

Les limites de retrait d'espèces et ses effets secondaires pourraient donner aux opérateurs de télécommunications nigérians la possibilité d'introduire de nouvelles offres de produits numériques passionnantes, comme une plate-forme de commerce électronique pour vendre des biens et des services ou s'associer à des détaillants existants. 

Un exemple de ceci est 11Street de SK Telecom, l'un des plus grands acteurs du commerce électronique en Corée du Sud, et il augmente les activités de la société mère en offrant des remises aux abonnés. 

Grâce à leur capacité à détenir des fonds, les opérateurs de télécommunications nigérians peuvent jouer dans les deux sens en vendant des clients incitatifs et croisés sur leur réseau. 

Un autre exemple est Telkomsel en Indonésie, qui propose des services de géolocalisation, des analyses prédictives, des informations prédictives sur les clients et des notations de crédit aux détaillants, aux banques et à d'autres opérateurs de télécommunications. 

Les opérateurs de télécommunications sont déjà l'une des principales sources de données volumineuses au Nigéria et peuvent offrir des informations commerciales, des données et des analyses prédictives aux entreprises clientes. Si davantage de personnes sont obligées d'utiliser des canaux sans numéraire, les opérateurs de télécommunications peuvent ajouter des activités financières aux points de données qu'ils peuvent fournir aux annonceurs. 

Nous avons récemment interviewé le fondateur d'un Start-up nigériane appelée Atmosphere, qui prévoit d'installer une connexion Wi-Fi gratuite aux arrêts de bus publics et, à son tour, de proposer une publicité ciblée. J'ai hâte de voir les possibilités ici. 

Opportunités pour le cloud computing

Déballage de la couverture nuageuse 2 sur 35

Les fournisseurs de cloud peuvent encaisser si la limite de retrait en espèces de la CBN n'incite pas aux transactions sans numéraire comme prévu.  

En 2022, nous avons vu le lancement d'Equiano, le câble sous-marin à la pointe de la technologie de Google et d'au moins deux centres de données de premier plan au Nigeria, avec un autre en préparation. Selon Abayomi Adebanjo, avocat général chez MainOne, l'entrée de nouveaux acteurs dans l'espace des centres de données montre une demande croissante de services cloud au Nigeria. 

Nous avons tous vécu ce jour - généralement à la fin du mois, juste autour du jour du salaire - où il semble que presque tous les réseaux bancaires sont en panne, probablement en raison de volumes d'utilisation élevés. Si cette politique entraîne des transactions sans numéraire comme nous le soupçonnons, les fournisseurs de services financiers devraient alors améliorer leurs réseaux de base, et les fournisseurs de services cloud joueront un rôle clé. 

Davantage de données financières seront disponibles, qui devront être stockées localement. Je parie sur au moins deux lancements de nouveaux centres de données en 2023.

Les Telcos améliorent leur réputation

NCC criminalise le vandalisme dans les télécommunications

Si la campagne sans numéraire réussit au Nigéria, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs de services Internet joueront un grand rôle dans sa réalisation. Ce faisant, ils amélioreront leur réputation d'avoir finalement aidé le Nigéria à se passer d'argent liquide après avoir réussi dans d'autres pays africains comme le Ghana et le Kenya. 

Cependant, les politiques de la CBN devraient être étroitement liées de manière à ne pas nous faire faire un pas en avant et deux pas en arrière. Nous avons vu le régulateur introduire des politiques telles que la réduction des frais de virement bancaire mais aussi l'introduction de droits de timbre ₦ 50

La CBN pensait probablement plus à l'e-naira qu'aux telcos pour cette politique, et nous pourrions avoir des inconvénients comme la montée du marché noir de l'argent. Cependant, seul le temps révélera le résultat.

Journaliste se régalant de technologie, d'affaires et de politiques. Vous cherchez à discuter ? Retrouvez-moi, @eruskkii, sur Twitter ou envoyez un mail à [email protected]
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