Lendsqr construit l'infrastructure pour alimenter les prêts en Afrique

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21 mars 2022
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8 min read

Les difficultés du secteur financier africain créent de la place pour de nombreuses opportunités. Comme un bulbe d'oignon géant, lorsqu'un problème de service financier est résolu, d'autres couches révèlent d'autres problèmes à résoudre.  

Lorsque les entreprises ont eu du mal à recevoir des paiements en ligne, les gens ont souffert de frais bancaires ridicules, mais les entreprises de technologie financière sont venues à la rescousse.

Aujourd'hui, l'inclusion financière s'est considérablement améliorée par rapport aux années précédentes. Par exemple, la population adulte bancarisée du Nigeria a est passé de 36 millions en 2016 à 47.7 millions en 2020. Depuis le 13 mars 2022, le Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) place le nombre de Titulaires de comptes bancaires nigérians à 53 millions. 

Cependant, l'essentiel de la croissance de l'inclusion financière au Nigeria provient de l'épargne et des paiements, laissant un vide considérable dans l'espace du crédit et de l'assurance. 

Adedeji Olowe, administrateur d'Open Banking Nigeria, estime que le déblocage de l'accès au crédit est une méthode plus sûre pour renforcer l'inclusion financière en Afrique. Fidèle à son ambition de démocratiser la banque au Nigeria, il construit actuellement Lendsqr, une startup qui créerait une infrastructure de prêt à grande échelle en Afrique. 

« Je crois que sans une classe moyenne en évolution, nous ne sortirons peut-être pas de notre bourbier national. Mais sans crédit pour aider les gens à se lever, la classe moyenne n'émergerait pas."

Avec plus de deux décennies d'expérience dans les domaines de la banque, du crédit, de la technologie et du capital-risque, Olowe s'est plongé dans les prêts au cours de son passage de deux ans (2006 - 2008) à la First City Monument Bank (FCMB), l'une des plus grandes banques du Nigeria, où il a construit un système de prêt. 

Adedeji Olowe, fondateur, Lendsqr
Adedeji Olowe

Olowe, qui siège aux conseils d'administration de Sparkle et Paystack, a été profondément ancré dans l'espace financier nigérian, après avoir été président de TeamApt. 

Olowe est se forge actuellement une réputation de leader de l'Open Banking en Afrique, et notre journaliste principal, Oluwanifemi, sont allés dans les coulisses de son profil LinkedIn enviable. Cependant, construire une solution de prêt est difficile, mais ce que le magnat de la fintech a prévu avec Lendsqr est une toute autre bête. 

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Le bulbe d'oignon têtu

L'espace de prêt du Nigéria pourrait être comparé aux parties difficiles du bulbe d'oignon qui ne sont pas si simples à éplucher. L'accès au crédit au Nigeria est difficile, et pour de bonnes raisons.

A 2021 Améliorer l'innovation et l'accès financiers (EFInA) rapport révèle qu'en 2020, seuls 3 % des 106 millions d'adultes nigérians avaient accès au crédit auprès d'une institution financière réglementée.

Un oignon. Source : Pexels

Un pourcentage aussi faible indique un écart considérable et, selon l'analyse de Lendqr, le marché du crédit vaut 72 billions de livres sterling (173.5 milliards de dollars) rien qu'au Nigéria. 

Les institutions financières traditionnelles devraient sauter sur l'occasion, n'est-ce pas ? Apparemment non, et pour cause.

La plupart des institutions financières à travers l'Afrique ne sont disposées à prêter qu'aux emprunteurs les plus solvables, tels que les gouvernements, les grandes entreprises et les particuliers fortunés. Le scénario est différent pour les petites entreprises et les particuliers. 

"Les petites entreprises et les particuliers empruntent à des taux élevés en raison des risques élevés encourus, car les prêteurs ne disposent pas d'informations sur leurs comportements en matière de crédit", a déclaré Juma Reli, sous-gouverneur de la Banque de Tanzanie, lors du lancement de la banque de données officielle du pays. 

Ces dernières années, plusieurs plates-formes de prêt numériques ont vu le jour au Nigeria, mais d'après les événements actuels, la plupart fonctionnent illégalement et de manière contraire à l'éthique. Les quelques personnes morales s'occupent constamment des défauts de paiement. 

En 2009, seulement 15 millions de Kenyans avait accès au crédit, mais ce nombre a augmenté de 7.2 millions au sept prochaines années

Cependant, les défauts de paiement et les prêteurs voyous augmentent également. 

Tout bien considéré, Olowe pense qu'il peut être difficile de blâmer les prêteurs institutionnels. La cote de crédit du Nigérian moyen ne s'est pas considérablement améliorée, et le faible pourcentage de prêts en dit long.

"Puis vint le moment de l'ampoule - et si la technologie et les données étaient combinées, mises à disposition à des prix avantageux, pour permettre aux prêteurs de prêter en toute sécurité et de manière responsable? Cela ne ferait-il pas augmenter les prêteurs? Cela ne limiterait-il pas les débiteurs chroniques et les empêcherait abuser des crédits ? 

"Est-ce que cela n'obligerait pas les investisseurs institutionnels à mettre des capitaux à la disposition des prêteurs ? Les prêteurs ne pourraient-ils pas atteindre les Africains au moment où ils en ont besoin via la BNPL ?" Olowe demande.

Fournir une solution

Pour résoudre les problèmes liés aux prêts, Lendsqr fournit aux prêteurs de petite et moyenne taille une technologie complète et une pile de données à prêter aux clients à grande échelle en utilisant le meilleur moteur de décision, l'intégration aux systèmes de paiement et des données pour des décisions de qualité. 

Un excellent moyen d'expliquer l'offre de valeur de la startup serait le géant canadien de la technologie, Shopify. La plateforme permet aux détaillants de créer et de gérer leurs boutiques en ligne. Si vous avez quelque chose à vendre en ligne, Shopify se charge de créer votre site Web et vous permet de personnaliser la plate-forme pour attirer les visiteurs. 

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De même, Lendsqr fournit une plate-forme à toute entreprise souhaitant entrer dans le jeu des prêts. 

"Notre pile contient 100 % de tout ce dont un prêteur a besoin pour prêter. Et ils peuvent s'inscrire et émettre leur premier prêt en cinq minutes, en utilisant l'un des plus grands référentiels de données pour le crédit au Nigeria. Le tout gratuitement."

Pour le contexte, les données sur une entreprise ou un individu sont essentielles pour toute décision de prêt. Vos antécédents professionnels, votre niveau de revenu et votre ratio d'endettement entrent tous en jeu. Dans les coulisses, vous avez le choix entre des centaines de variables de données.

Olowe explique que ces données proviennent de prêteurs déjà sur Lendsqr et d'autres prêteurs établis, qu'il préfère garder secrets pour l'instant. Lendsqr est également connecté au bureau de crédit et au registre de crédit du CRC. 

Rappelons qu'en 2020, un ancien PDG d'OKash a ensuite créé une liste noire, une plateforme permettant aux petits prêteurs numériques d'accéder aux données sur les emprunteurs nigérians. 

Le créateur de la liste noire, Darlington Onyeagoro, qui est actuellement PDG d'Aladdin, une banque numérique, a fait valoir qu'une telle plate-forme créerait peu d'échappatoire pour les défaillants en série. 

D'un autre côté, une telle plate-forme peut être utilisée de manière positive par les prêteurs pour prendre des décisions.

"Nous prévoyons d'utiliser ces données pour libérer du crédit pour les personnes sous-bancarisées. Et nous donnons à nos prêteurs les moyens d'atteindre leurs clients via notre application Web, notre application Android, notre application iOS et notre SDK Web", explique Olowe. 

Lendsqr a minutieusement réuni une équipe d'ingénieurs et d'experts en données ayant une expérience dans le domaine du crédit et de la technologie au Nigeria. Cependant, il existe des joueurs avec des offres de valeur similaires. 

En 2020, Evolve Credit est devenu une place de marché pour les emprunteurs pour examiner et choisir les meilleurs prêteurs auprès desquels emprunter. Depuis son lancement, il a évolué pour devenir une plate-forme offrant une solution basée sur le cloud pour les prêteurs potentiels. Il prétend les aider à s'installer en 24 heures. 

Le produit d'Indicina, Originate, aide les prêteurs à numériser la vérification d'identité, les décisions/analyses de crédit, ainsi que les décaissements et les recouvrements.

Bien qu'initialement offrant des fonctionnalités similaires aux deux autres, Creditclan, a pivoté pour faciliter le processus d'achat immédiat, payez plus tard (BNPL), une sensation croissante dans l'espace de commerce électronique.

Fait intéressant, Lendsqr affirme que ses clients peuvent commencer à prêter en cinq minutes avec des produits et des noms de domaine déjà configurés. 

"Notre coût de configuration et d'intégration des utilisateurs est aussi bon marché que gratuit (₦0). Notre moteur de décision est très intelligent avec plus de 300 variables de données disponibles pour que les prêteurs puissent les modifier à leur guise, mais nous leur fournissons des configurations de démarrage simples, pour commencer avec », soumet Olowe. 

Poursuivant, dit-il, "Nos recouvrements et notre recouvrement sont implacables ; ils traquent les mauvais emprunteurs jusqu'à la toute fin. Nous avons l'une des plus grandes listes noires pour protéger les prêteurs des emprunteurs prédateurs et des débiteurs chroniques.

"Pour nos API, contrairement au bureau de crédit et autres, nous ne facturons que si et seulement s'ils trouvent des données." 

Les solutions peuvent être larmoyantes

L'approche agressive de Lendsqr a certainement un coût. Peu de gens peuvent se vanter de ne pas pleurer en épluchant un oignon ou en essayant de créer une startup

Si Lendsqr n'a aucun coût pour l'installation et l'intégration des utilisateurs, comment gagne-t-il de l'argent ? La réponse réside apparemment dans le fait de jouer à un long jeu Amazon-esque. 

"Le cœur de notre modèle de revenus consiste à facturer des frais lorsque nous aidons les prêteurs à recouvrer leurs prêts. Et il y a un alignement - nous ne les facturons pas avant - notre pain n'est pas beurré avant le leur", insiste Olowe.

Compte tenu de cela, tout observateur attentif peut deviner que Lendsqr poursuivra sérieusement la croissance et tentera d'accaparer le marché des prêts. Jusqu'à présent, il développe une base d'utilisateurs enviable. 

Le PDG affirme que Lendsqr compte déjà plus de 100 prêteurs offrant des crédits à près d'un demi-million d'utilisateurs. 

"Lendsqr atteindra le seuil de rentabilité après deux ans. Nous suivons le modèle d'Amazon - une technologie incroyable et un jeu de données à un prix au niveau du sous-sol", maintient Olowe, et pour souligner, ajoute les mots célèbres de Jeff Bezos, "Votre marge est mon opportunité."

Lors de la construction de produits pour le marché africain, ses particularités doivent être prises en compte. Par exemple, les défis liés à la construction d'une infrastructure de prêt. 

"Le coût de la souscription est élevé en Afrique, ce qui met les prêteurs dans une impasse. La technologie est trop chère à construire. Ou le coût des données (bureau de crédit et relevé) est si cher qu'il est ruineux pour les petits prêts. "

Olowe et son équipe de Lendsqr ont dû puiser dans leur riche expérience et leur réseau pour naviguer dans l'espace. 

"Nous avons dû nous engager avec différents fournisseurs de données, bureaux de crédit et autres. Nous avons plaidé avec succès des arguments pour des prêts moins chers et évolutifs avec des sociétés comme CRC et Mono, qui sont partenaires dans ce voyage." 

Ce ne sont que quelques-unes des victoires, cependant, car Lendsqr a dû se retirer de certains fournisseurs de données avec des coûts d'utilisation inutilement élevés. 

Les récompenses à la fin

En mangeant un repas bien préparé, peu de gens se souviennent des yeux remplis de larmes du cuisinier qui tranche l'oignon. Il en va de même pour le fondateur d'une licorne. Pour un secteur financier rempli d'institutions financières réfractaires aux prêts, Olowe est catégorique sur le fait que Lendsqr est adapté pour correspondre à la réalité du marché. 

"Nous sommes une entreprise à grande échelle. Nous comprenons que les catégories de prêteurs que nous servons sont très sensibles aux prix, et nous proposons des propositions d'une valeur inégalée partout en Afrique."

Gif de victoire

Selon Olowe, Lendsqr utilise son échelle pour répercuter les économies de coûts sur les prêteurs, ce qui conduit invariablement à des prêts moins chers pour les Africains et les Nigérians. 

Jusqu'à présent, l'approche de Lendsqr a conquis le cœur des investisseurs car elle a clôturé un cycle de pré-amorçage non divulgué. Fort de cela, Lendsqr a quelques améliorations majeures en vue. 

"Dans quatre mois, nos prêteurs auraient accès à des SDK mobiles natifs qui leur permettraient de prêter même au marché de masse, en utilisant leurs données téléphoniques gratuitement au lieu de payer plus de 0.5 $ (₦ 250) comme le proposent de nombreux fournisseurs de technologie de prêt."

La startup prévoit également d'atteindre les clients là où ils en ont besoin en ciblant les acteurs de la BNPL dans différents secteurs. 

Au-delà de la technologie, il prévoit également de mettre en relation les prêteurs avec des fournisseurs de capitaux pour les aider à faire évoluer leurs prêts. 

Olowe résume la vision immédiate de Lendsqr avec les mots suivants :

"D'ici 18 mois, 1 crédit à la consommation sur 4 au Nigeria serait soit émis par des prêteurs sur Lendsqr, soit Lendsqr aurait fourni un confort de données à d'autres prêteurs."

Pour comprendre tout l'impact du développement de Lendsqr, il suffit d'examiner les récentes tendances de financement des startups BNPL, des néobanques axées sur le crédit et des entreprises innovantes comme Indicina et Evolve Credit qui jouent dans l'espace. Toutes choses étant égales par ailleurs, la scène du crédit en Afrique semble prête à exploser.


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