Les Fintech ne font qu'effleurer la surface de l'inclusion financière au Nigeria

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1 octobre 2020
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5 min read

Le secteur bancaire et fintech du Nigéria a connu une croissance fulgurante, certains experts affirmant que le système financier nigérian est l'un des plus avancés au monde. Malgré cela, une majorité d'adultes nigérians entrent dans les catégories des personnes sous-bancarisées, non bancarisées et financièrement exclues.

Depuis le 27 septembre 2020, le Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) a placé le nombre d'adultes avec un numéro de vérification bancaire (BVN) à 43.6 millions. Les données en direct de la World Population Review montrent que Le Nigeria compte 99.6 millions d'adultes.

Cela signifie qu'en 2020, environ 56 millions (56 %) d'adultes nigérians ne sont pas bancarisés. À partir de 2018, Améliorer l'innovation et l'accès financiers (EFInA) mettre ce chiffre à 60 millions, ce qui implique que 4 millions d'adultes ont depuis obtenu l'accès aux services bancaires formels.

De plus, en 2018, environ 36.8 % de la population adulte du Nigeria (plus de 30 millions de personnes) n'avaient accès à aucun service/produit financier formel ou informel.

Les interventions réglementaires de la Banque centrale du Nigeria (CBN), la présence de 22 banques commerciales, 902 banques de microfinance et un certain nombre d'autres institutions financières n'ont pas réussi à résoudre ce problème.

Puis vint un afflux massif de sociétés de technologie financière pour perturber l'industrie.

Un rapport de McKinsey & Company étiqueté "Exploiter le potentiel FinTech du Nigeria" révèle que les entreprises fintech développent des produits sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur des services financiers.

Et aujourd'hui, il existe des startups offrant des services dans les paiements, l'épargne, la banque numérique, les prêts, l'assurance, la gestion de patrimoine et les solutions marchandes.

Cependant, PricewaterhouseCoopers (PwC), McKinsey & Company et l'Economist Intelligence Unit (EIU) affirment tous que de nombreuses fintechs au Nigeria semblent plus préoccupées par perturber les systèmes de paiement dans les segments de détail de la chaîne de valeur des services financiers.

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Un autre sous-secteur massivement développé est celui du microcrédit. Comparé à d'autres sous-secteurs, celui-ci apparaît comme le plus développé.

Selon PwC, le nombre élevé d'adultes non bancarisés, associé à une importante population de jeunes et à la pénétration croissante des smartphones, a alimenté des investissements massifs dans les entreprises fintech.

Un coup d'oeil Techpoint Afrique rapport de financement de démarrage au cours des deux dernières années montre que les entreprises fintech ont reçu le plus grand montant de financement par rapport aux autres secteurs.

Bien que PwC envisage que certaines entreprises fintech, selon le sous-secteur, soient susceptibles de bénéficier ou d'être affectées par la pandémie, on a le sentiment que ces entreprises effleurent à peine la surface de son énorme potentiel.

Fintech et inclusion financière
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Malgré les perturbations, un regard attentif sur les faits et le terrain économique du Nigeria ne montre pas à quel point les fintechs ont réellement approfondi l'inclusion financière.

McKinsey & Company et l'EIU postulent que les entreprises fintech offrent principalement des services à ceux qui sont déjà dans le secteur bancaire. Apparemment, l'objectif principal a été d'apaiser certaines des frustrations liées à l'utilisation du secteur des services financiers du pays.

Par exemple, des plateformes de micro-crédit comme Branch, Carbon ou Aella Credit ont facilité le problème de l'obtention de prêts personnels pour de nombreuses personnes. Certaines banques commerciales comme Guaranty Trust Bank et Access Bank ont ​​depuis suivi avec des taux d'intérêt moins élevés.

Les goûts de PiggyVest et Cowrywise encouragent principalement l'épargne avec des taux d'intérêt plus élevés, et les banques numériques comme Kuda essaient d'alléger le fardeau d'avoir à se rendre physiquement dans une banque. Les sociétés de commutation de paiement, Flutterwave et Paystack, aident plusieurs détaillants à recevoir des paiements.

Cependant, fournir un BVN est une condition préalable à l'utilisation de l'un de ces services. Cela signifie que ceux qui n'ont pas de compte bancaire ne peuvent pas accéder à ces services.

Comme Ope Adeoye, expert en fintech et partisan de Banque Ouverte Nigéria, a déclaré lors d'une discussion avec Techpoint Africa, un moyen majeur de développer rapidement l'inclusion financière sera par le biais des services bancaires via agents.

En effet, l'introduction par la CBN d'agents bancaires et d'opérateurs d'argent mobile semble très prometteuse.

Au cours des dernières années, des sociétés comme Paga, OPay et certains opérateurs de télécommunications nigérians ont redoublé d'efforts pour atteindre les zones non desservies du Nigéria.

Bien que les dossiers du NIBSS montrent que l'utilisation des terminaux de point de vente (un appareil courant pour les agents bancaires) a rapidement augmenté ces derniers temps, la pandémie et le verrouillage a ralenti sa croissance.

En 2018, l'EFInA a révélé que 71.3 % des utilisateurs adultes de téléphones portables étaient toujours financièrement exclus.

Comme nous l'avons expliqué dans cet article, les activités des agents bancaires et des opérateurs d'argent mobile ont principalement aidé les paiements et les envois de fonds, mais d'autres services tels que les prêts, les pensions et les assurances pourraient encore être hors de portée.

Bien qu'il ne soit pas clair dans quelle mesure les entreprises fintech ont eu un impact sur l'inclusion financière, l'EIU postule que le jury n'est toujours pas entendu car il n'y a pas de lien de causalité clair.

Une opportunité et un problème

rapports de financement de démarrage 4 sur 11

McKinsey & Company pense que le pourcentage élevé d'adultes non bancarisés au Nigeria présente une opportunité que les fintechs peuvent exploiter. Selon son rapport, les clients ont tendance à valoriser l'accès et la commodité, c'est pourquoi ils sont de plus en plus nombreux à utiliser ces plates-formes fintech.

"Une preuve supplémentaire de l'importance que les clients accordent à l'accès et à la commodité peut être vue dans le succès d'acteurs tels que OPay et Quickteller, qui ont réussi à développer leur clientèle grâce à des cas d'utilisation intégrés aux modes de vie des clients, leur facilitant la vie en matière de voyager, manger et faire du shopping », indique le rapport.

Malgré ces avantages et l'attrait des investisseurs, il estime que le plein potentiel de la fintech n'est pas exploité.

Selon Groupe bancaire mondial de McKinsey, la fintech ne représentait qu'environ 1.25 % des revenus de la banque de détail en 2019. De plus, le secteur reçoit principalement des financements d'investisseurs étrangers, et bien que l'investissement dans la fintech ait atteint 460 millions de dollars en 2019, il ne représente qu'une petite partie des 36 milliards de dollars investis dans le monde.

McKinsey attribue le potentiel non réalisé au fait que les fintechs ont montré peu d'appétit pour développer des cas d'utilisation commercialement viables pour servir le segment du marché de masse. Cela nécessiterait bien entendu des investissements importants.

Cependant, malgré l'affirmation de McKinsey, le terrain des affaires nigérian présente un casse-tête avec lequel la plupart des gens sont familiers.

Malgré le prétendu grand marché, les entrepreneurs doivent tenir compte de la taille du marché adressable. Pour cela, des éléments tels que les utilisateurs actifs d'Internet et la capacité de gain de la population doivent être pris en compte.

Bien que les réglementations aient été quelque peu progressistes, elles limitent également la mesure dans laquelle ces entreprises fintech peuvent réellement offrir la gamme complète de services qui auront un impact sur l'inclusion financière.


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