La startup nigériane de la mobilité, MAX, émet une obligation de 10 milliards de ₦ pour étendre ses services en Afrique

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28 septembre 2020
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3 min read
Vélos MAX

La startup nigériane de la mobilité, Metro African Xpress (MAX) a finalisé avec succès l'émission d'une obligation de série 400 à taux fixe de 1 millions de livres sterling (1 million de dollars) à 1 an. L'obligation est la première partie de son nouveau programme d'obligations de sociétés privées multidevises de 10 milliards de nairas/22 millions de dollars (surnommé le « programme PCB »).

La startup a fait cette annonce le 28 septembre 2020 et la transaction a été organisée par DLM Advisory Limited, une banque d'investissement de développement basée au Nigéria et réglementée par la Securities and Exchange Commission (SEC).

Pour quiconque n'est pas familier avec le marché des capitaux, cela peut sembler une décision rare pour une startup et probablement un peu déroutante. En émettant des obligations, la plupart des entreprises établies peuvent lever des fonds auprès d'investisseurs sans avoir à renoncer à des fonds propres ou à rembourser des taux d'intérêt élevés sur des prêts bancaires.

Guy-Bertrand Njoya, directeur financier (CFO) de MAX, explique que la startup a exploré plusieurs autres moyens de lever des fonds dans le passé, notamment le financement par capital-risque, les investissements providentiels, les prêts bancaires, entre autres. Cette nouvelle décision marque sa première incursion sur le marché des capitaux nigérian.

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"Le plus excitant pour nous à propos de cette structure de financement révolutionnaire est de pouvoir la fermer au milieu de l'incertitude sociale et économique actuelle, .... avec cela, nous n'avons plus à diluer l'entreprise", dit-il. 

Selon les données de Crunchbase, puisque son lancement en 2015, MAX a amassé jusqu'à 8.2 millions de dollars en 4 tours de financement majeurs. Le premier en 2015 était un billet convertible de 100,000 2016 $, tandis que les rondes de capital-risque ont eu lieu en 2019, 2020 et 1 à 7.2 million de dollars, 100,000 millions de dollars et XNUMX XNUMX $ respectivement.

Selon Njoya, l'émission d'obligations fait partie d'un programme plus vaste et est structurée de manière à ce que la startup puisse continuer à lever des fonds en émettant plus d'obligations à tout autre moment qu'elle juge opportun. 

"Normalement, vous pouvez émettre une obligation pour une durée déterminée, et lorsqu'elle se termine, vous commencez tout le processus avec la SEC et toutes les parties impliquées, mais cela est structuré de manière à ce que nous puissions continuer à collecter des fonds à différentes périodes, dans différents types de devises. ," il dit.

Njoya révèle que la clause multidevise a été placée en vue d'une expansion future vers d'autres pays. 

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"Nous construisons des solutions panafricaines à travers la chaîne de valeur du secteur de la mobilité, et la structure des nouvelles obligations contribuera grandement à nous aider à y parvenir." 

Un œil pour développer le financement automobile

MAX lancée en tant que startup logistique dans la ville chargée de trafic de Lagos, mais elle s'est depuis tournée vers diverses offres de services de transport et de logistique et se concentre actuellement sur une présence substantielle sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur de la mobilité. 

Le interdiction des motos commerciales et les tricycles à Lagos ont rendu les choses un peu fragiles, mais il s'est tourné vers les livraisons et a actuellement un pied dans six États du Nigéria.

En juin 2019, la société a annoncé son intention d'introduire des vélos après la clôture d'un tour de table de 7 millions de dollars mené par la société de capital-risque kenyane Novastar Ventures et les multinationales japonaises Yamaha. En août 2020, il a finalement dévoilé ces vélos.

MAX affirme que le flotteur initial de 1 million de dollars a suscité un vif intérêt de la part d'investisseurs à revenu fixe locaux et internationaux hautement réputés, locaux et étrangers, et que le produit de l'obligation serait utilisé pour financer son programme de financement de véhicules en pleine croissance, à 2-roues, 3-roues et d'autres catégories de véhicules.

Njoya insiste sur le fait que le programme de financement de véhicules de MAX permettrait aux personnes, en particulier celles qui ne sont pas éligibles pour recevoir un financement des banques, d'obtenir différents types de véhicules qu'elles peuvent utiliser pour des activités commerciales. 

Cette décision pourrait également être une bonne nouvelle pour les cyclistes d'Ekiti qui bénéficieront du doublement de MAX sur le financement des véhicules.

Rappelons que l'entreprise a récemment s'est associé à l'État d'Ekiti gouvernement sur « Metrogov », une plate-forme pour numériser le secteur des transports de l'État. Parmi plusieurs autres avantages, il a répertorié le financement de véhicules comme l'un des principaux avantages de la décision stratégique. 

Fait intéressant, étant donné que les vélos et les tricycles ont été titrisés dans le flottant obligataire, les investisseurs obtiendront des retours sur le produit une fois ces véhicules commercialisés.

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