Rapport du premier trimestre 1 : Pour MTN Nigeria, les revenus de la voix restent rois sur les données

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5 mai 2020
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5 min read

Cette année a été relativement étrange pour les entreprises du monde entier. La pandémie et le confinement qui l'a suivie ont tenu bon nombre d'entreprises sur leurs gardes. Rétrospectivement, le premier trimestre 1 aurait pu être le moment pour la plupart des entreprises de planifier à l'avance la tempête qui s'annonce.

Il y a quelques jours, le plus grand fournisseur de télécommunications du Nigeria, MTN Nigeria, a publié son rapport financier du T1 2020 lorsqu'il a amassé des revenus de 329.2 milliards de nairas (845.4 millions de dollars), en hausse de 16.7% par rapport au premier trimestre 1, et que les bénéfices après impôts ont atteint 2019 milliards de nairas (51.02 millions de dollars), soit une augmentation de 131.1%.

En tant que l'un des principaux fournisseurs de télécommunications au Nigéria, selon la Commission nigériane des communications (NCC), Comptes MTN pour 38 % et 43 % des abonnés GSM et Internet du Nigéria, respectivement.

Les opérateurs de télécommunications nigérians ont toujours dû traverser le terrain nigérian avec des coûts d'exploitation élevés. Celles-ci vont des services de base tels que l'électricité et la sécurité, à diverses formes de prélèvements et de redevances à différents niveaux de gouvernement.

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En Février 2020, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) a été augmentée de 5 % à 7.5 %, et MTN insiste sur le fait que cela a eu des effets négatifs sur les coûts et les revenus. De plus, la chute des prix du pétrole, la dévaluation du naira et les perturbations mondiales causées par la pandémie ont entraîné d'importants défis opérationnels.

Nous examinons comment MTN Nigeria s'est comporté au cours des trois premiers mois de 2020 et quels pourraient être les effets possibles du verrouillage sur les revenus des télécommunications dans les mois à venir.

Croissance relativement plus lente de l'utilisation des données

Vitesse Internet d'escargot

Au cours des dernières années, les abonnés à Internet ont augmenté et MTN a largement remporté la guerre des données de 2019 par un glissement de terrain. La croissance continue des abonnés Internet s'est poursuivie au premier trimestre 1.

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Au cours de la même période, les abonnés actifs aux données de la société ont augmenté de 1.7 million pour atteindre 26.8 millions, soit une augmentation de 6.6 %, tandis que les revenus de données ont connu une croissance de 59.2 %.

Alors que MTN a gagné un impressionnant 1.7 million d'abonnés actifs aux données, en comparaison, au fin de 2019 (PDF), il a gagné 2.9 millions pour atteindre 25.1 abonnés actifs aux données, en hausse de 13 % par rapport au T3 2019, un taux de croissance légèrement supérieur.

Au total, MTN compte 55.53 millions d'abonnés, mais avec seulement 26.8 millions d'entre eux actifs, il y a 28.73 millions d'abonnés inactifs - ceux qui ont acheté moins de 5 Mo ou ne se sont pas abonnés en 90 jours - jetant de nouveaux doutes sur la taille réelle de Le marché Internet adressable du Nigéria.

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Suite au verrouillage imposé à Abuja, au Territoire de la capitale fédérale (FCT) et à deux États - Lagos et Ogun - MTN déclare avoir commencé à assister à une augmentation des activités de données.

Il est important de noter que le confinement, qui a commencé le 30 mars, a induit un pic qui a eu peu d'effet sur les chiffres du premier trimestre 1, mais avec l'adoption accrue des canaux numériques, cela pourrait encore augmenter le nombre d'abonnés à Internet.

Les données ne peuvent pas remplacer les revenus vocaux en baisse

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Cependant, selon MTN, le début de la pandémie et le verrouillage qui a suivi ont eu un impact négatif presque immédiat sur le trafic vocal et les revenus de la voix. MTN a lié cette baisse à une baisse des activités économiques et à une réduction du pouvoir d'achat.

Selon les géants des télécommunications, bien qu'une baisse des revenus de la voix ait été partiellement compensée par une augmentation des revenus des données, elle ne compensera pas entièrement les services vocaux qui ont été la principale source de revenus. Les raisons en sont bien documentées.

Bien que l'utilisation de divers canaux de données puisse être en augmentation, les revenus de la voix restent la principale vache à lait de MTN. Comme l'entreprise l'a révélé lors de son essai 5G à Abuja l'année dernière, malgré l'impact massif attendu de la 5G, la voix devrait toujours être la principale source de revenus.

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Cette tendance n'est pas propre à MTN. Selon un rapport par Airtel Africa, un autre géant du marché des télécommunications en Afrique, malgré le nombre plus élevé d'abonnés aux données, les services vocaux sont restés sa principale source de revenus.

Selon le rapport de MTN, environ 4.2 millions de nouveaux abonnés ont été ajoutés au premier trimestre 1, portant sa base totale d'abonnés de 2020 millions en 64.3 à 2019 millions. Suite à cela, les revenus de la voix ont augmenté de 68.5 % (une croissance de 7.2 % en glissement trimestriel) et ont représenté 3.2 % des revenus de l'entreprise.

Au premier trimestre 1, MTN a récolté 2020 milliards de ₦ grâce aux appels vocaux et aux SMS, soit près de cinq fois le montant généré à partir des données (227.6 milliards de ₦), au cours de la même période.

Toujours sur la fintech

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Cherchant à tirer parti de leur vaste infrastructure et de leur traction à l'échelle nationale, les opérateurs de télécommunications nigérians ont fait quelques incursions dans l'espace fintech alors qu'ils recherchent différentes licences financières.

En 2019, des sociétés comme Glo et 9Mobile auraient obtenu la licence de banque de services de paiement (PSB), tandis que MTN a obtenu la licence de superagent qui permettait à ses agents d'offrir des services d'argent mobile (MoMo) tels que l'envoi et la réception d'argent.

Au premier trimestre 1, MTN a ajouté 2020 70,000 agents à son réseau, portant son réseau total d'agents à 178,000 5.6 à l'échelle nationale. Ces agents ont traité environ 80 millions de transactions au cours du trimestre, dont XNUMX % étaient des ventes de temps d'antenne.

Néanmoins, MTN semble aller de l'avant avec ses plans fintech car il prétend avoir conclu des partenariats grâce auxquels il peut offrir des produits tels que des portefeuilles mobiles, des paiements, des microcrédits, du commerce mobile et de la micro-assurance via son application ou sa plate-forme USSD.

Outre le pivot fintech, MTN souhaite également proposer des services numériques tels que son application de messagerie, Ayoba, et sa plateforme de streaming musical, MusicTime, entre autres.

De bons livres et un air incertain

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Le 16 mai 2020, MTN Nigeria (MTNN) s'est cotée à la bourse nigériane (NSE) avec beaucoup d'aplomb, et en 48 heures, elle est entrée dans le top cinq de la NSE. En août, elle provoqua de grands bouleversements, car elle brièvement dépassé La plus grande entreprise du Nigeria sur la bourse.

MTN Nigeria a commencé 2020 sur une meilleure note que l'année précédente, le cours de son action ayant ouvert à 109 ₦. Après que le gouvernement nigérian a mis fin à son différend fiscal avec MTN, le cours de son action a bondi à 127 ₦ alors que de plus en plus d'investisseurs gagnaient en confiance.

Lorsque le président Muhammadu Buhari a promulgué la loi de finances, la TVA est passée de 7.5% à 5%, et à l'ouverture suivante du marché, les actions de MTN sont tombées à 119 ₦.

Au mois de mars, MTN est retombé à son prix d'introduction en bourse de ₦ 90 car la confiance des investisseurs a été vraiment ébranlée par le début de la pandémie, mais elle s'est depuis redressée,

Jusqu'à présent, il y a eu rapports non confirmés que MTN Group envisageait de vendre sa participation majoritaire dans sa division nigériane. Des rapports qui pourraient créer plus d'incertitude dans l'esprit des investisseurs.


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