Interswitch répertorie 23 milliards d'obligations sur le NSE : quelle est la prochaine étape pour la première licorne du Nigeria ?

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3 février 2020
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3 min read
Interswitch

Fort d'un investissement substantiel qui a confirmé son statut de licorne en 2019, Interswitch Limited, qui a lancé le bal des fintechs au Nigeria, a franchi une nouvelle étape dans son offre d'expansion, avec l'émission d'obligations à la Bourse nigériane.

En octobre 2019, Interswitch Group conclu une émission d'obligations remboursables remboursables non garanties de premier rang à taux fixe de 23 milliards de livres sterling (63.3 millions de dollars), avec la Securities and Exchange Commission (SEC), où elle a également annoncé son intention d'inscrire les obligations à la NSE après l'approbation de la SEC.

En conséquence, le vendredi 31 janvier 2020, le NSE annoncé la cotation de l'obligation de 23 milliards de ₦ (~ 63.5 milliards de dollars) d'Interswitch. Dans le cadre d'un programme d'émission de dette de 30 milliards de livres sterling (82.5 milliards de dollars), la société a inscrit une obligation non garantie remboursable de premier rang, d'une durée de 7 ans, à un taux fixe de 15 %, par l'intermédiaire d'une entité ad hoc -- Interswitch Africa One Plc.

FBNQuest Merchant Bank et Stanbic IBTC Capital ont agi en tant que principaux conseillers financiers/maisons d'émission, et ABSA Capital Markets Nigeria, FCMB Capital Markets, Quantum Zenith Capital & Investments et Rand Merchant Bank Nigeria en tant que maisons d'émission conjointes.

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Le directeur général (PDG) de la NSE, Oscar Onyema, a félicité Interswitch Limited et toutes les parties professionnelles à l'émission, pour le succès de l'augmentation de capital et la cotation des obligations dans le cadre de sa tentative d'étendre son empreinte.

Onyema a insisté sur le fait qu'une victoire pour Interswitch était une victoire pour la nation, et il a souligné l'engagement de la NSE à soutenir les émetteurs avec des options de financement sur mesure, qui les aideront à être compétitifs à l'échelle régionale et mondiale.

Le directeur général/fondateur d'Interswitch Group, Mitchell Elegbe, s'est dit ravi du résultat des efforts de mobilisation de capitaux de l'entreprise et a souligné qu'il s'agissait de la première étape d'une nouvelle phase du parcours de l'entreprise.

Intercommutateur NSE
De gauche à droite : Oscar Onyema, président-directeur général, NSE et Mitchell Elegbe, président-directeur général, Interswitch

Cette décision fait suite à des projets répétés de la société de s'inscrire sur une bourse majeure au cours des deux dernières années.

Rappelons qu'en 2016, le projet de la société de lever plus d'un milliard de dollars grâce à une double cotation à la Bourse de Londres (LSE) et à la Bourse du Nigeria (NSE), a échoué en raison d'un certain nombre de facteurs économiques. Environ un an plus tard, une société mondiale de capital-investissement, TA Associates, a acquis une participation minoritaire dans la société.

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En novembre 2019, Visa a investi 200 millions de dollars en échange d'un 20% participation qui valorisait l'entreprise à pas moins d'un milliard de dollars, consolidant ainsi son statut de licorne.


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Cependant, malgré sa valorisation, la société britannique axée sur l'Afrique, Helios Investment Partners détient une participation majoritaire dans la société depuis son investissement en 2010.


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Pourtant, avec de tels investissements, la société a continué à étendre ses opérations en Afrique et au-delà.

En août 2019, sa carte de paiement populaire, Verve, est devenu mondial, et en novembre, il a également annoncé l'acquisition de la société basée au Nigeria et au Swaziland eClat Santé.

Néanmoins, il reste à voir si cette cotation obligataire accélérera son introduction en bourse (IPO) sur le NSE ou le LSE, ou si elle sera encore retardée.


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